Modifier un projet de tableau d’appels d’offres

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
Lors de l’utilisation de l’outil Estimation , l’onglet Aperçu n’est disponible que pour les projets issus de l’outil Tableau d’appel d’offres. Voir Ajouter un projet de tableau d’appel d’offres à l’outil Portefeuille.

Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Aperçu .
Remplissez les champs comme souhaité. Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Note
Select Locked in the Estimate Pricing field to lock the proposal's Estimate and Takeoff data while still allowing document uploads.