Edit Project Stages on the Bid Board
Fond
Dans le tableau d’appels d’offres et l’outil Planification du portefeuille, les projets sont organisés par étapes, telles que Estimation, En cours ou Offre soumise. Vous pouvez modifier les noms de ces étapes du projet et sélectionner des étiquettes de couleur personnalisées si nécessaire pour répondre au mieux aux besoins de votre organisation.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
Escalier
Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.
Cliquez sur l’icône ellipse
verticale pour les étapes du projet.
Cliquez sur Renommer les étapes du projet.
Cela ouvre l’édition pour les étapes du projet.
Les actions suivantes sont disponibles pour modifier les étapes du projet :
Renommer une étape de projet
Note: Les étapes de projet par défaut sont les suivantes : À faire, Estimation, Appel d’offres soumis, Accepté, En cours, Terminé, Retardé et Perdu. Les onglets Invitations et Archivé ne peuvent pas être renommés.
Cliquez sur le nom de l’étape du projet que vous souhaitez renommer.
Entrez un nouveau nom pour l’étape du projet.
Cliquez sur Enregistrer.
Les modifications sont automatiquement répercutées sur le tableau d’appel d’offres.
Sélectionner un COlor à l’étape du projet
Cliquez sur le menu déroulant Étape du projet pour l’étape pour laquelle vous souhaitez sélectionner une étiquette de couleur.
Sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour cette étape du projet.
Cliquez sur Enregistrer.
Les modifications sont automatiquement répercutées sur le tableau d’appel d’offres.
Pointe
Si vous souhaitez réinitialiser les noms et les couleurs des étapes du projet, cliquez sur l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Réinitialiser les paramètres par défaut.