Définir un projet de tableau d’appel d’offres comme modèle

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

• Consultez la liste des informations copiées dans un nouveau projet à partir d’un modèle de tableau d’appel d’offres.

Définir un projet comme modèle

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.

2. Recherchez le projet que vous souhaitez définir comme modèle.

3. Cliquez sur le nom du projet pour l’ouvrir.
   Remarque: Vous pouvez définir le projet comme modèle à partir de n’importe quelle section de cette page.

4. Cliquez sur l’icône ellipse verticale en haut de la page.

5. Sélectionnez Définir comme modèle ou Définir comme modèle par défaut.
   
   
   
   Une barre verte s’affiche en bas de l’écran pour confirmer que le projet a été défini comme modèle.

Annuler la définition d’un projet en tant que modèle

1. Accédez à l’outil Tableau d’appels d’offres dans Procore.

2. Recherchez le projet que vous souhaitez supprimer en tant que modèle.

3. Cliquez sur le nom du projet pour l’ouvrir.

4. Cliquez sur l’icône ellipse verticale en haut de la page.

5. Sélectionnez Annuler comme modèle par défaut ou Annuler comme modèle
   Une barre verte s’affiche en bas de l’écran pour confirmer que le projet a été désactivé en tant que modèle.