Ajouter une nouvelle entreprise à l’annuaire à partir de l’outil Appels d’offres

 Note

The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

  • Informations complémentaires :

    • Le destinataire de l’appel d’offres est extrait directement de l’onglet Informations sur le fournisseur dans l’annuaire de l’entreprise. Pour qu’une personne spécifique apparaisse automatiquement, voir Définir les informations du candidat au niveau entreprise.

    • L’ajout d’une entreprise et d’un contact via ce processus ne les ajoutera qu’à l’annuaire au niveau entreprise, et non à l’annuaire au niveau projet.

    • L’ajout d’un contact via ce processus n’enverra pas automatiquement un e-mail d’invitation à un appel d’offres. L’e-mail sera envoyé lorsque l’e-mail d’invitation à soumettre un appel d’offres sera envoyé. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres et Inviter des candidats.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.

  2. Ouvrez le dossier d’appel d’offres.

  3. En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter un contact, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png et sélectionnez Annuaire.

    add-bidders-plus.png


    Pointe!     Vous pouvez accéder à la même option en cliquant sur Ajouter des candidats dans l’onglet « Candidats » d’un formulaire d’appel d’offres. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres.

  4. En haut de la page, cliquez sur Ajouter une entreprise.

  5. Dans le panneau latéral, entrez toutes les informations nécessaires.
    Note: Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*).

    • Informations générales

      • Nom de l’entreprise* : Entrez le nom commercial légal complet de l’entreprise.

      • Numéro de téléphone : Saisissez le numéro de téléphone principal de l’entreprise.

      • Numéro de télécopieur : Saisissez le numéro de télécopieur principal de l’entreprise.

      • Adresse du bureau : Saisissez l’adresse de l’entreprise (p. ex. numéro et nom de rue) pour l’entreprise.

      • Ville: Entrez le nom complet de la ville (p. ex. Santa Barbara) pour l’adresse de l’entreprise
        Remarque : Écrivez toujours en toutes lettres le nom complet de la ville et n’entrez PAS d’abréviations.

      • Pays: Sélectionnez le nom du pays associé à l’adresse de l’entreprise dans la liste déroulante.

      • État: Sélectionnez l’état associé à l’adresse de l’entreprise dans la liste déroulante.

      • Code postal: Saisissez le code postal associé à l’adresse de l’entreprise.

    • Ajouter un contact

      • Prénom: saisissez le prénom du contact.

      • Nom de famille: saisissez le nom de famille du contact.

      • Adresse e-mail: saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. Il s’agit de l’adresse e-mail que le contact utilise pour se connecter à Procore.

      • Modèles d’autorisation: sélectionnez un modèle d’autorisation dans le menu déroulant ou cliquez sur Appliquer le modèle d’autorisation ultérieurement. Pour en savoir plus sur les modèles d’autorisation, voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation ?

    • Informations sur les appels d’offres

      • Métiers: Sélectionnez un ou plusieurs métiers dans le menu déroulant. Si vous devez ajouter un nouveau métier, voir Ajouter un métier personnalisé.

      • Codes de coût : Sélectionnez les codes de coût qui s’appliquent à cette entreprise.

    • Certifications d’entreprise:

      • Cliquez sur le bouton ON pour toutes les certifications qui s’appliquent à l’entreprise

  6. Lorsque vous êtes prêt à ajouter l’entreprise à votre annuaire, cliquez sur Enregistrer.
    Note: L’entreprise sera également ajoutée à la liste « Entreprises sélectionnées ».

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