Ajouter un nouveau contact à l’annuaire à partir de l’outil Appels d’offres
Note
The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.
OUAutorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur sur l’annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires « Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d’autorisation de projet.
Informations complémentaires :
Le destinataire de l’appel d’offres est extrait directement de l’onglet Informations sur le fournisseur dans l’annuaire de l’entreprise. Pour qu’une personne spécifique apparaisse automatiquement, voir Définir les informations du candidat au niveau entreprise.
L’ajout d’une entreprise et d’un contact via ce processus ne les ajoutera qu’à l’annuaire au niveau entreprise, et non à l’annuaire au niveau projet.
L’ajout d’un contact via ce processus n’enverra pas automatiquement un e-mail d’invitation à un appel d’offres. L’e-mail sera envoyé lorsque l’e-mail d’invitation à soumettre un appel d’offres sera envoyé. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres et Inviter des candidats.
Conditions préalables
Escalier
Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.
Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter un contact, cliquez sur l’icône plus
et sélectionnez Annuaire.
Pointe! Vous pouvez accéder à la même option en cliquant sur Ajouter des candidats dans l’onglet « Candidats » d’un formulaire d’appel d’offres. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres.Recherchez l’entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau contact.
Cliquez sur Ajouter un contact dans la colonne « Contacts de l’appel d’offres ».
Note
If you want to add a new contact to a company that already has a bid contact:
Click the person
icon.Select Bid Recipients.
From the Add Bid Recipients panel, click the Select Bid Recipients menu.
Click New Contact.
Saisissez les informations suivantes :
Prénom: saisissez un prénom pour le contact.
Nom de famille: saisissez un nom de famille pour le contact.
Adresse e-mail: saisissez l’adresse e-mail du contact.
Modèle d’autorisation: sélectionnez un modèle d’autorisation à attribuer au nouveau contact ou choisissez Appliquer le modèle d’autorisation plus tard.
Lorsque vous êtes prêt à ajouter le contact à l’annuaire, cliquez sur Enregistrer.