Exporter un instantané à partir de l’outil Budget

Après avoir créé un instantané, les utilisateurs peuvent immédiatement l’exporter vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou vers le format PDF (Portable Document Format). Le type d’instantané disponible varie selon que vous exportez à partir de l’onglet Budget ou Prévisions de l’outil Budget.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Pour exporter un instantané de statut de projet créé à partir de l’onglet Instantanés de statut du projet, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

• Informations complémentaires:

  • Des instantanés ad hoc et de statut du projet sont disponibles pour l’onglet Budget.

  • Seuls les instantanés ad hoc sont disponibles pour l’onglet Prévisions.

• Créer un instantané du budget

1. Accédez à l’outil Budget .

2. Cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions.

3. Créez ou affichez un instantané.

    Note

   Ad Hoc and Project Status Snapshots are available for the Budget tab. Only Ad Hoc Snapshots are available for the Forecasting tab.

4. (Facultatif) Choisissez la vue du budget et appliquez les options de filtrage ou de regroupement à l’instantané.

5. Cliquez sur Exporter.
   

    Note

   Because CSV is a flat file format, any applied grouping options are not included in exports to CSV.

6. Choisissez l’une de ces options dans le menu :

   • Le fichier CSV. Un fichier CSV est téléchargé à l’emplacement configuré dans votre navigateur Web.

   • Fichier PDF. Une version PDF du fichier s’ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Pour le télécharger, utilisez les options disponibles dans le visualiseur PDF de votre navigateur Web.