Créer par lot des ordres de changement de l’engagement à partir d’un événement de changement

Dans Procore, a est tout Événement de changement changement qui influe sur la portée d’un projet de construction. Une fois qu’un événement de changement est enregistré dans Procore, les équipes de projet peuvent créer une demande de devis (DDD) pour obtenir des devis des sous-traitants responsables. Voir Créer des DDD à partir d’un événement de changement.

Si vous avez un événement de changement qui a un impact sur plusieurs contrats, vous pouvez créer par lot plusieurs ordres de changement de l’engagement à la fois à partir de l’affichage Postes des événements de changement.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Événements de changement du projet.
    ET

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

• Informations complémentaires :

  • Exigences relatives aux postes d’événement de changement :* Avant d’exécuter la création en masse d’ordres de changement de l’engagement, des critères spécifiques doivent être remplis pour chaque poste sélectionné :* Les postes d’événement de changement ne doivent pas être associés à un autre ordre de changement de l’engagement.* Les postes d’événement de changement doivent être associés à un contrat d’engagement et à un fournisseur.* Le ou les engagements associés doivent être « approuvés ».

  • Création d’ébauches d’ordres de changement de l’engagement :* Les ordres de changement de l’engagement créés en masse reçoivent un titre par défaut « OCE # - CE # - Titre »* La description comprendra le « CE # - titre » pour tous les événements de changement associés à l’OCE, ainsi que la description de cet événement de changement.

  • Pièces jointes :* Lorsque les postes d’événement de changement sont classés par contrat d’engagement, toutes les pièces jointes ajoutées à l’événement de changement associé à ce poste seront migrées vers l’ébauche d’ordre de changement d’engagement créée.

• Informations sur l’ERP :

  • Les associations de postes entre les ordres de changement et la ventilation des coûts du contrat d’engagement doivent être effectuées dans l’onglet Intégration ERP des ordres de changement après leur création.

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Sélectionnez un ou plusieurs postes d’événement de changement à inclure dans l’ordre de changement « Ébauche ».

    Tip

   Does the change impact line items from multiple change events? If so, you can select line items across multiple change events. To filter the list by vendor, select the desired options from the Filter drop-down menu.

3. Choisissez Ajouter à > OC de l’engagement > Créer des OC d’engagement en masse.
   Procore renseigne les postes de la ventilation des coûts de l’ordre de changement avec les postes d’événement de changement que vous sélectionnez.
   
   
   

4. Optionnel: Vérifiez tous les éléments qui ne seront pas ajoutés, puis sélectionnez Continuer ou Annuler.

    Tip

   If your company is using 2- or 3-tiered change orders for commitments, these steps will create commitment potential change orders that are later combined to create a commitment change order as follows:

   • 2-Tier: CE > CPCO > CCO

   • 3-Tier: CE > CPCO > COR > CCO

5. Consultez la liste des ordres de changement que vous allez créer pour chaque fournisseur.

6. Commencez à générer les ordres de changement en cliquant sur le bouton Créer des ordres de changement de l’engagement .
   
   

    Important

   Do NOT navigate away from the page until the change order creation is complete. This ensures all change orders are created.

7. Cliquez sur Afficher les OC de l’engagement en masse pour afficher la progression de la génération de l’ordre de changement.
   Note: Ce menu s’ouvre automatiquement lors de la création d’ordres de changement.

8. Cliquez sur Afficher les postes avec les OCE en ébauche pour filtrer la vue Postes afin d’afficher les lignes associées aux ébauches d’ordres de changement de l’engagement.
   Note: Cliquez sur « Afficher les postes avec les OCE en ébauche » pour supprimer tous les filtres déjà appliqués à l’affichage des postes.
   

9. Si des ordres de changement ne parviennent pas à être créés, cliquez sur Afficher « # » OCE ayant échoué pour identifier les ordres de changement qui n’ont pas pu être créés et relancez le processus pour ces contrats d’engagement.