Importer des postes d’événement de changement à partir d’un fichier CSV

Pour gagner du temps en ajoutant manuellement des postes à un événement de changement, vous pouvez télécharger un fichier CSV à partir de votre projet, ajouter vos postes à ce fichier, puis l’importer dans Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Événements de changement du projet.

• Télécharger le modèle CSV de ventilation des coûts

• Ajouter des postes au modèle CSV

• Charger le modèle CSV complété sur Procore

Télécharger le modèle CSV de ventilation des coûts

1. Créez un nouvel événement de changement ou modifiez un événement de changement existant.

2. Cliquez sur Importation de postes depuis le CSV en bas de la carte « Postes ».

3. Cliquez sur Télécharger le modèle CSV vierge.

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, continuez avec Ajouter des postes au modèle CSV.

Ajouter des postes au modèle CSV

1. Ouvrez le modèle CSV que vous avez téléchargé.
   Note: Les champs Sous-projet, Code de coût et Type de coût seront préremplis avec les segments de code budgétaire qui sont actuellement utilisés sur votre projet. Ces champs sont obligatoires.

2. Renseignez les champs suivants du modèle d’importation pour chaque ligne que vous souhaitez importer :
   Remarque : seules les lignes dont les montants sont saisis dans au moins l’une des colonnes suivantes seront importées.

   • Description. Saisissez une description pour le(s) poste(s).

   • Fournisseur. Saisissez le nom de l’entreprise associée au poste tel qu’il est entré dans l’annuaire du projet.

   • Contrat. Entrez le numéro et le titre du contrat.
     Note: Le format requis pour ce champ est « #'Numéro de contrat' : 'Titre du contrat' ». Par exemple, un contrat portant le numéro « SC--001 » et le titre « Contrat test » est saisi comme suit : « #SC--001 : Contrat test ».

   • Quantité de revenus. Saisissez la quantité unitaire pour le(s) poste(s) de revenu.

   • Coût unitaire de revenu. Saisissez la quantité unitaire pour le(s) poste(s).

   • ODG approximatif des revenus. Saisissez le montant de l’ODG approximatif des revenus pour le(s) poste(s).

   • Quantité. Saisissez la quantité unitaire pour le(s) poste(s).

   • Unité de mesure. Saisissez l’unité de mesure (UdM) pour le(s) poste(s) (sensible à la casse).

   • Coût unitaire. Saisissez la valeur du coût unitaire pour le(s) poste(s).

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, continuez avec Importer le modèle CSV rempli dans Procore.

Importer le modèle CSV complété dans Procore

1. Cliquez sur Importer des postes à partir d’un CSV.

2. Cliquez sur Charger un fichier et sélectionnez votre modèle complété ou faites glisser le fichier dans la boîte glisser-déposer.
   Note: S’il y a des erreurs dans le modèle, une bannière apparaîtra, vous empêchant d’importer. Pour examiner les erreurs, cliquez sur Afficher les erreurs et apportez les corrections nécessaires au modèle.

3. Cliquez sur Importer.
   Note: Cliquez sur « Importer » pour terminer le processus de création de l’événement de changement. Le paramètre ODG approximatif des revenus des postes de l’événement de changement sera appliqué en fonction de la portée choisie pour l’événement de changement avant l’importation.