Add a Related Item to a Correspondence Item

Dans Procore, un élément lié est un lien entre deux objets Procore. Il s'agit d'une option disponible dans de nombreux outils Procore : Engagements, Documents, Demandes de renseignements, Livrables ou encore Transmissions. Par exemple, si vous créez un livrable, vous pouvez ajouter un plan Procore du lieu d'installation ou une photo de l'élément à installer en tant qu'élément lié au livrable. Si vous ajoutez un nouvel élément de réserve, vous pouvez lier un ordre de changement potentiel (OCP) ou un ordre de changement de l'engagement (OCE) en tant qu'élément lié, afin que le sous-traitant puisse afficher les coûts associés à l'élément de réserve.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur tout document de correspondance auquel vous avez accès : Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance.

  • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur un document de correspondance que vous avez créé : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur le type de correspondance.

  • Pour afficher le titre d’un élément lié : Accès au document de correspondance. Voir Afficher un document de correspondance.

• Informations complémentaires :

  • Les éléments liés ne peuvent pas être ajoutés aux éléments de correspondance archivés.

1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Liste .

3. Cliquez sur Numéro pour le document de correspondance auquel vous souhaitez ajouter un ou plusieurs éléments liés.

4. Cliquez sur l’onglet Éléments liés .

5. Cliquez sur Lier l’élément lié.

6. Recherchez l’élément que vous souhaitez lier et cliquez dessus.

7. Facultatif : ajoutez une note expliquant pourquoi l’élément est lié.

8. Cliquez sur Lien.

9. Facultatif : cliquez sur l’icône de la corbeille pour supprimer un élément lié.