Configurer les paramètres avancés : Documents du projet

• Autorisations utilisateur requises :

  • « Admin » dans l’outil Documents du projet.

Paramètres du document

1. Accédez à l’outil Documents du projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Sous Paramètres du document, cliquez sur l’une des options suivantes pour configurer ou mettre à jour vos paramètres :

   • Généralités

   • Autorisations

Généralités

1. Sous Paramètres du document, cliquez sur Général et vérifiez les paramètres suivants :

   • Documents et dossiers privés par défaut:

     • Cliquez sur Oui si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient automatiquement marqués comme privés.
       OU

     • Cliquez sur Non si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient visibles par tous les utilisateurs disposant d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Documents.
       Remarque: vous pouvez définir manuellement des fichiers et des dossiers individuels sur Privé à tout moment.

   • Activer la suppression de plusieurs documents:

     • Cliquez sur Oui si vous souhaitez activer la suppression de plusieurs documents.
       OU

     • Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas supprimer plusieurs documents.

   • Options d’importation: vous pouvez envoyer des fichiers par e-mail dans l’outil Documents en les envoyant à l’adresse e-mail entrante de l’outil. L’adresse e-mail est répertoriée dans la même section.
     Remarque: tous les fichiers joints à un e-mail envoyé à cette adresse seront ajoutés au dossier « Documents envoyés par e-mail ».

   • Copier la structure des dossiers: si vous souhaitez copier la structure des dossiers d’un projet en cours, sélectionnez un projet en cours dans le menu déroulant « Sélectionner un projet en cours pour copier sa structure de dossiers ».
     Remarque: les fichiers et les dossiers sont copiés dans le projet. Voir Charger des fichiers ou des dossiers dans l’outil Documents au niveau projet.

   • Télécharger les outils:

     • Procore Drive: Procore Drive est une application pour Windows que vous pouvez utiliser pour charger et gérer des fichiers pour l’outil Documents.

     • Plug-in Procore BIM: vous pouvez installer le plug-in Procore BIM sur un ordinateur Windows exécutant votre logiciel de conception. Pour obtenir des directives, voir Télécharger et installer le plug-in Procore BIM.

2. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Autorisations

Remarque: cette page n’est disponible que pour les utilisateurs qui disposent également de l’autorisation « Admin » dans l’outil Annuaire du projet.

1. Accédez à l’outil Documents du projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur Autorisations.

4. Pour modifier le niveau d’autorisation d’un utilisateur pour l’outil Documents, cliquez sur l’icône en forme de cercledans la ligne correspondante. Une fois l’autorisation mise à jour, elle sera marquée par une icône.
   Note: Si une ligne est grise et non cliquable, cela signifie que l’autorisation a déjà été attribuée à l’utilisateur. Vous ne pouvez attribuer des autorisations qu’à un nouvel utilisateur.
   

Note: Soit l’utilisateur est un administrateur Procore, soit il s’est vu accorder des autorisations sur les outils Procore de ce projet à l’aide d’un modèle d’autorisation (voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation ?). Pour modifier le niveau d’autorisation de l’utilisateur pour cet outil, voir Modifier les autorisations d’un utilisateur dans l’annuaire du projet.