Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP

ERP DOCUMENTATION

Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.

To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?

Arrière-plan

Une fois qu’un utilisateur a envoyé un budget à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d’accepter ou de rejeter le budget pour l’exportation vers le système ERP.

 Note

The Budget Export tab includes certain fields for your ERP system that relate to Budget Revisions, but not Original Budgets. However, these fields will appear in Procore for any budget export. Your accounting approver can ignore them if the budget being exported is an Original Budget that includes no Revisions (i.e., budget modifications or revised estimates).

Things to Consider

  • Required User Permission:

    • You need both:

      • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.

      • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.

  • Restrictions:

    • You will no longer be permitted to import your ERP system budget or job data into Procore.

    • You will not be permitted to unlock the Procore project's Budget tool, unless the following is true:

      • The exported entries have been manually posted to your ERP system using the Job Cost function. See your ERP system's help documentation for instructions.

Escalier

  • Réviser un budget

  • Accepter un budget

  • Rejeter un budget

Réviser un budget

  1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

  2. Dans l’outil Intégrations ERP, cliquez sur le sous-onglet Budget .

  3. Sous Filtrer les estimations par, cliquez sur Prêt à exporter.

  4. Si l’exportation d’une estimation comprend une révision budgétaire (c’est-à-dire une modification budgétaire ou une estimation révisée), vous devez tenir compte des champs supplémentaires suivants.
    Ces champs apparaissent même pour les budgets d’origine, mais ils peuvent être ignorés si aucune révision budgétaire ne doit être exportée :

    1. Type de révision budgétaire. Sélectionnez le type de révision budgétaire parmi les trois options autorisées par votre système ERP : Changement de portée, Transfert de budget et Contingence.

    2. Date de révision. Choisissez la date de révision. La valeur par défaut de ce champ est la date du jour.

    3. Numéro de révision budgétaire. Définissez un numéro pour la révision budgétaire. Par défaut, votre système ERP attribue des numéros séquentiels pour chaque modification synchronisée sur le projet.

    4. Statut de révision du budget. Vous pouvez choisir un statut budgétaire parmi les quatre options autorisées par votre système ERP : Approuvé, En attente, Prévu et Rejeté. Par défaut, votre système ERP attribuera un statut « En attente ».

    5. Approuvé par l’utilisateur. Vous pouvez saisir le nom de l’utilisateur approbateur. Par défaut, votre système ERP affichera le nom d’utilisateur de votre intégration.

  5. Vérifiez les postes budgétaires acceptés pour vous assurer que les données sont prêtes à être exportées. Choisissez ensuite votre réponse :

    • Accepter un budget

    • Rejeter un budget

Accepter un budget

  1. Recherchez le budget dans la liste Budget - Prêt à être exporté .

  2. Choisissez l’option Accepter .

  3. Si vous y êtes invité, entrez une description dans la zone Description .

  4. Cliquez sur Exporter.
    Ceci synchronise le budget avec votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes.

    • Si, pour une raison quelconque, l’exportation d’un budget échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments qui ont échoué en cliquant sur Échec de l’exportation.

    • Lorsqu’un budget ne parvient pas à être exporté, suivez les étapes décrites dans Rejeter un budget, puis renvoyez le budget au système ERP pour acceptation.

Rejeter un budget

  1. Recherchez le budget dans la liste Budget - Prêt à être exporté .

  2. Choisissez Rejeter.

  3. Saisissez une brève explication sur la ou les raisons du rejet.

  4. Cliquez sur Rejeter.
    Les événements suivants se produisent :

    • Le système supprime le budget de l’outil Intégrations ERP et le ramène à un état modifiable dans l’outil Budget du projet.

    • Le système envoie une notification automatique par e-mail à l’utilisateur qui a créé le budget pour l’avertir de la réponse « Rejeter ».

See Also

Loading related articles...