Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Une fois qu’un utilisateur a envoyé un budget à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d’accepter ou de rejeter le budget pour l’exportation vers le système ERP.
L’onglet Exportation du budget comprend certains champs de votre système ERP qui se rapportent aux révisions budgétaires, mais pas aux budgets d’origine. Cependant, ces champs apparaîtront dans Procore pour toute exportation de budget. Votre approbateur de comptabilité peut les ignorer si le budget exporté est un budget d’origine qui n’inclut aucune révision (c’est-à-dire des modifications budgétaires ou des estimations révisées).
Requis Utilisateur Autorisation:
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ET
Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Restrictions:
Vous ne serez plus autorisé à importer votre budget système ERP ou vos projet données dans Procore.
Vous ne serez pas autorisé à déverrouiller l’outil Budget du projet Procore, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
Les entrées exportées ont été comptabilisées manuellement dans votre système ERP à l’aide de la fonction Coût du projet. Consultez la documentation d’aide de votre système ERP pour obtenir des directives.
Réviser un budget
Accepter un budget
Rejeter un budget
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Dans l’outil Intégrations ERP, cliquez sur le sous-onglet Budget .
Sous Filtrer les estimations par, cliquez sur Prêt à exporter.
Si l’exportation d’une estimation comprend une révision budgétaire (c’est-à-dire une modification budgétaire ou une estimation révisée), vous devez tenir compte des champs supplémentaires suivants.
Ces champs apparaissent même pour les budgets d’origine, mais ils peuvent être ignorés si aucune révision budgétaire ne doit être exportée :
Type de révision budgétaire. Sélectionnez le type de révision budgétaire parmi les trois options autorisées par votre système ERP : Changement de portée, Transfert de budget et Contingence.
Date de révision. Choisissez la date de révision. La valeur par défaut de ce champ est la date du jour.
Numéro de révision budgétaire. Définissez un numéro pour la révision budgétaire. Par défaut, votre système ERP attribue des numéros séquentiels pour chaque modification synchronisée sur le projet.
Statut de révision du budget. Vous pouvez choisir un statut budgétaire parmi les quatre options autorisées par votre système ERP : Approuvé, En attente, Prévu et Rejeté. Par défaut, votre système ERP attribuera un statut « En attente ».
Approuvé par l’utilisateur. Vous pouvez saisir le nom de l’utilisateur approbateur. Par défaut, votre système ERP affichera le nom d’utilisateur de votre intégration.
Vérifiez les postes budgétaires acceptés pour vous assurer que les données sont prêtes à être exportées. Choisissez ensuite votre réponse :
Accepter un budget
Rejeter un budget
Recherchez le budget dans la liste Budget - Prêt à être exporté .
Choisissez l’option Accepter .
Si vous y êtes invité, entrez une description dans la zone Description .
Cliquez sur Exporter.
Ceci synchronise le budget avec votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes.
Si, pour une raison quelconque, l’exportation d’un budget échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments qui ont échoué en cliquant sur Échec de l’exportation.
Lorsqu’un budget ne parvient pas à être exporté, suivez les étapes décrites dans Rejeter un budget, puis renvoyez le budget au système ERP pour acceptation.
Recherchez le budget dans la liste Budget - Prêt à être exporté .
Choisissez Rejeter.
Saisissez une brève explication sur la ou les raisons du rejet.
Cliquez sur Rejeter.
Les événements suivants se produisent :
Le système supprime le budget de l’outil Intégrations ERP et le ramène à un état modifiable dans l’outil Budget du projet.
Le système envoie une notification automatique par e-mail à l’utilisateur qui a créé le budget pour l’avertir de la réponse « Rejeter ».
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