Accepter ou rejeter un OCE pour l’exportation vers le système ERP

ERP DOCUMENTATION

Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.

To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?

Arrière-plan

Une fois qu’un utilisateur a envoyé un OCE à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d’accepter ou de rejeter l’OCE pour l’exportation vers le système ERP.

Things to Consider

  • Required User Permissions:

    • You need both:

      • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.

      • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.

Escalier

  • Réviser un ordre de changement de l’engagement

  • Accepter un ordre de changement de l’engagement

  • Rejeter un ordre de changement de l’engagement

Réviser un ordre de changement de l’engagement

  1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

  2. Dans l’outil Intégrations ERP, cliquez sur le sous-onglet Ordres de changement .

  3. Dans le menu « Vues », cliquez sur le lien Prêt à exporter .
    La page qui s’affiche répertorie uniquement les OCE qui ont été envoyés à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.

  4. Continuez avec l’une des opérations suivantes :

    • ​Accepter un ordre de changement de l’engagement

    • Rejeter un ordre de changement de l’engagement

Accepter un ordre de changement de l’engagement

  1. Recherchez l’OCE dans la liste « Ordres de changement – Prêts à être exportés ».

  2. Choisissez l’option Accepter .

  3. Si vous y êtes invité, entrez une description dans la zone Description .

  4. Cliquez sur Exporter.
    Ceci synchronise l’OCE avec votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes.

    • Si, pour une raison quelconque, l’exportation d’un OCE échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur Échec de l’exportation.

    • Lorsqu’un OCE ne parvient pas à exporter, suivez les étapes décrites dans Rejeter un ordre de changement de l’engagement, puis renvoyez l’OCE à l’ERP pour acceptation.

Rejeter un ordre de changement de l’engagement

  1. Recherchez l’OCE dans la liste « Ordres de changement – Prêts à être exportés ».

  2. Choisissez Rejeter.

  3. Saisissez une brève explication sur la ou les raisons du rejet.

  4. Cliquez sur Rejeter.
    Les événements suivants se produisent :

    • Le système supprime l’OCE de l’outil Intégrations ERP et le remet à un état modifiable dans l’outil Ordres de changement du projet et dans le sous-onglet Ordres de changement de l’outil Engagements.

    • Le système envoie une notification automatique par e-mail à l’utilisateur qui a créé l’OCE pour l’avertir de la réponse « Rejeter ».

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