Accepter ou rejeter un engagement pour l’exportation vers le système ERP

ERP DOCUMENTATION

Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.

To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?

Arrière-plan

Après avoir envoyé un engagement à l’outil Intégrations ERP de votre entreprise, un approbateur de comptabilité désigné a la possibilité de l’accepter ou de le rejeter pour l’exportation vers votre système ERP.

Things to Consider

  • Required User Permissions:​

    • You need both:

      • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.

      • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.

Escalier

Réviser un engagement

  1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

  2. Cliquez sur le sous-onglet Engagements .

  3. Dans le menu « Vues », cliquez sur le lien Prêt à exporter .
    Cette page qui s’affiche répertorie uniquement les engagements qui ont été envoyés à l’outil Intégrations ERP pour approbation comptable.

  4. Continuez avec l’une des opérations suivantes :

    • ​Accepter un engagement

    • Rejeter un engagement

Accepter un engagement​

  1. Recherchez l’engagement dans la liste « Engagements – Prêts à être exportés ».

  2. Choisissez l’option Accepter .

  3. Cliquez sur Exporter.
    Le processus d’exportation prend généralement quelques minutes.
    Remarque : si, pour une raison quelconque, l’exportation d’un engagement échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur l’option de menu Échec de l’exportation. En cas d’échec d’une exportation, suivez les étapes décrites dans Rejeter un engagement, puis renvoyer un engagement rejeté au système ERP.

  4. (Facultatif) Pour vérifier que la synchronisation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que vos données apparaissent comme prévu.

Rejeter un engagement

  1. Recherchez l’engagement dans la liste Engagements - Prêts à être exportés .

  2. Choisissez Rejeter.

  3. Saisissez une brève explication sur la ou les raisons du rejet.

  4. Cliquez sur Rejeter.
    Les événements suivants se produisent :

    • Le système supprime l’engagement de l’outil Intégration ERP et le ramène à un état modifiable dans l’outil Engagements du projet.

    • Le système envoie une notification automatique par e-mail au créateur de l’engagement. Cela avertit cette personne de la réponse « Rejeter ».

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