Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Après avoir envoyé un engagement à l’outil Intégrations ERP de votre entreprise, un approbateur de comptabilité désigné a la possibilité de l’accepter ou de le rejeter pour l’exportation vers votre système ERP.
Requis utilisateur autorisations:
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ET
Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Cliquez sur le sous-onglet Engagements .
Dans le menu « Vues », cliquez sur le lien Prêt à exporter .
Cette page qui s’affiche répertorie uniquement les engagements qui ont été envoyés à l’outil Intégrations ERP pour approbation comptable.
Continuez avec l’une des opérations suivantes :
Accepter un engagement
Rejeter un engagement
Recherchez l’engagement dans la liste « Engagements – Prêts à être exportés ».
Choisissez l’option Accepter .
Cliquez sur Exporter.
Le processus d’exportation prend généralement quelques minutes.
Remarque : si, pour une raison quelconque, l’exportation d’un engagement échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur l’option de menu Échec de l’exportation. En cas d’échec d’une exportation, suivez les étapes décrites dans Rejeter un engagement, puis renvoyer un engagement rejeté au système ERP.
(Facultatif) Pour vérifier que la synchronisation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que vos données apparaissent comme prévu.
Recherchez l’engagement dans la liste Engagements - Prêts à être exportés .
Choisissez Rejeter.
Saisissez une brève explication sur la ou les raisons du rejet.
Cliquez sur Rejeter.
Les événements suivants se produisent :
Le système supprime l’engagement de l’outil Intégration ERP et le ramène à un état modifiable dans l’outil Engagements du projet.
Le système envoie une notification automatique par e-mail au créateur de l’engagement. Cela avertit cette personne de la réponse « Rejeter ».
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