Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Une fois qu’un utilisateur a envoyé un OCCP à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d'« accepter » ou de « rejeter » l’OCCP pour l’exportation vers le système ERP.
S’il y a au moins un OCCP dans l’outil Intégrations ERP qui est en attente d’approbation comptable, Procore envoie une notification automatisée par e-mail aux personnes de votre entreprise qui sont désignées comme comptabilité ERP Approbateur(s). Les approbateurs de comptabilité recevront l’e-mail une fois par jour avec la ligne d’objet « Résumé quotidien des intégrations ERP » jusqu’à ce que leur réponse soit soumise.
Requis Utilisateur autorisations:
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ET
Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Révision d’un OCCP
Accepter un OCCP
Rejeter un OCCP
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Click ordre de changement au contrat principal.
Sous Filtrer l'ordre de changement au contrat principal par, cliquez sur Prêt à exporter.
Remarque: Tous les OCCP de cette page ont été envoyés à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.
Dans le tableau du projet, recherchez l’OCCP souhaité. Choisissez ensuite l’une de ces méthodes pour l’examiner :
Pour ouvrir l’outil Contrats principaux du projet, cliquez sur l’hyperlien Contrats principaux.
Pour ouvrir une copie PDF de l’ordre de changement, cliquez sur l’icône PDF sur le côté gauche du tableau.
Pour ouvrir l’OCCP dans l’outil Contrats principaux, cliquez sur le numéro OCCP (#).
Revenez à l’onglet Prêt pour l’exportation . Continuez ensuite avec l’une des opérations suivantes :
Accepter un OCCP
Rejeter un OCCP
Recherchez l’OCCP souhaité dans la liste Ordres de changement au contrat principal.
Cliquez sur Accepter.
Entrez la date de la transaction ou laissez comme date du jour.
Cliquez sur Exporter vers le système ERP .
Ceci exporte le OCCP vers votre système ERP.
(Facultatif) Pour vérifier que la synchronisation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que vos données apparaissent comme prévu.
Recherchez l’OCCP souhaité dans la liste Ordres de changement au contrat principal.
Choisissez Rejeter.
Saisissez un commentaire facultatif et cliquez sur Rejeter.
Les événements suivants se produisent :
Le système supprime l’OCCP de l’outil Intégration ERP et le remet à un état modifiable dans l’outil Contrats principaux du projet.
Le système envoie une « Notification de rejet de l’OCCP ERP » automatisée à l’utilisateur qui a créé l’OCCP. L’utilisateur est alors averti de la réponse « Rejeter ».
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