Accepter ou rejeter un sous-projet pour l’exportation vers le système ERP

Une fois qu’un utilisateur a envoyé un sous-projet à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité de l’accepter ou de le rejeter pour l’exportation vers le système ERP.

• Requis Utilisateur autorisations:

  • « Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
    ET

  • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.

Remarque: les utilisateurs qui ne disposent que d’une autorisation de niveau « Standard » pour l’outil Intégrations ERP peuvent afficher les informations, mais ne disposent pas des autorisations suffisantes pour accepter/refuser les sous-projets à exporter.

• Réviser un sous-projet

  • Accepter un sous-projet

  • Rejeter un sous-projet

Réviser un sous-projet

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Sous-projets .

3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à exporter.

4. Continuez avec l’une des opérations suivantes :

   • Accepter un sous-projet

   • Rejeter un sous-projet

Accepter un sous-projet

1. Sous Sous-projets uniquement dans ERP, recherchez le sous-projet que vous souhaitez accepter.

2. Choisissez Accepter.
   
   Remarque : si ce bouton n’est PAS visible, cela signifie que vous n’avez PAS reçu le privilège « Envoyer à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Le de Administrateur Procore votre entreprise doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore pour l’activer.

3. Dans la zone de texte qui s’affiche, vérifiez que le numéro d’identification de tâche ERP prérempli est correct.

4. Cliquez sur Exporter vers [Système ERP].
   Ceci exporte le sous-projet vers votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes, puis un message « Exportation réussie » apparaît en VERT.
   Remarques:

   • Si, pour une raison quelconque, l’exportation d’un sous-projet (ou d’un autre élément) vers votre système ERP échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur le lien Échec de l’exportation dans le menu Vues du volet droit.

   • Lorsqu’un sous-projet ne parvient pas à se synchroniser, suivez les étapes décrites dans Rejeter un sous-projet. Ensuite, modifiez les sous-projets d’un projet si nécessaire, puis renvoyez le sous-projet à l’ERP pour acceptation.

5. (Facultatif) Pour vérifier que la synchronisation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que vos données apparaissent comme prévu.

Rejeter un sous-projet

1. Sous Sous-projets uniquement dans ERP, recherchez le sous-projet que vous souhaitez rejeter.

2. Choisissez Rejeter.
   Note: Si ce bouton n’est PAS visible, cela signifie que vous n’avez PAS reçu le privilège « Envoyer à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Le de Administrateur Procore votre entreprise doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore pour l’activer.

3. Saisissez une brève explication sur la ou les raisons du rejet.

4. Cliquez sur Rejeter.
   
   
   Les événements suivants se produisent :

   • Le système supprime le sous-projet de l’outil Intégrations ERP afin que vous puissiez le mettre à jour dans l’outil Admin au niveau projet.

   • Le système envoie une notification automatique par e-mail à l’utilisateur qui a créé le sous-projet pour l’avertir de la réponse « Rejeter ».