Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Après avoir ajouté des codes de coût en tant qu’éléments de segment dans la superficie Structure de découpage du projet de l’outil Niveau entreprise Admin, envoyez les codes de coût au niveau Entreprise Outil Intégrations ERP. An Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de changement de l'engagement, les ordres de changement au contrat principal et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?peut alors accepter ou rejeter les codes de coût avant de les exporter vers votre système ERP.
Autorisations utilisateur requises:
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ET
Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Prérequis:
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Cliquez sur l’onglet Codes de coût standard .
Sous Filtrer les codes de coût standard par, assurez-vous que l’option Prêt à exporter est sélectionnée.
Passez en revue les codes de coût et les descriptions dans la « Liste des codes de coût ERP ».
Cette liste n’affiche que les codes de coût non synchronisés.
Sélectionnez une option dans les listes déroulantes suivantes :
Compte du grand livre - Revenus. Choisissez le compte de revenu approprié pour chaque code de coût. Un compte de revenu est utilisé pour les revenus, les dépenses, les gains et les pertes.
Compte du grand livre - Dépenses (facultatif). Si votre entreprise utilise des comptes de dépenses distincts, choisissez-en un dans cette liste.
Remarque: toutes les modifications que vous apportez seront automatiquement enregistrées.
Cliquez sur Exporter les codes de coût.
La colonne « Statut de l’exportation » de la liste des codes de coût ERP indique le statut de votre exportation. L’exportation de vos codes peut prendre quelques minutes. Une fois l’exportation terminée, la colonne indique « Succès ».
Cliquez sur Rejeter tout.
Le système supprime les codes de coût de la liste « Prêt à exporter » dans l’outil Intégrations ERP. Une bannière JAUNE apparaît en haut de la page pour confirmer que le(s) code(s) ont été supprimés.
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