Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.
To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?
Après avoir ajouté des codes de coût en tant qu’éléments de segment dans la zone Structure de découpage du projet de l’outil Admin au niveau entreprise, vous pouvez envoyer les codes vers l’outil Intégrations ERP où ils peuvent être acceptés ou rejetés par un Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de changement de l'engagement, les ordres de changement au contrat principal et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?. Le comptable a alors la possibilité d'« accepter » ou de « rejeter » le(s) code(s) comme suit :
Accepter. Une réponse « Accepter » exporte les codes de coût au niveau entreprise depuis Procore et crée de nouveaux codes dans votre système ERP.
Rejeter. Une réponse « Rejeter » supprime les codes de coût de la liste « Prêt à exporter » de l’outil Intégrations ERP et la place dans un état modifiable dans l’outil Admin du projet pour mise à jour (voir Ajouter des éléments de segment ou Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau entreprise).
S’il y a au moins un (1) élément en attente d’approbation comptable dans la vue « Prêt pour l’exportation » de l’outil Intégrations ERP, les approbateurs de comptabilité recevront une notification automatique par e-mail par jour avec pour ligne d’objet « Résumé quotidien des intégrations ERP » jusqu’à ce que tous les éléments de la vue « Prêt pour l’exportation » aient été acceptés ou rejetés.
Autorisations utilisateur requises:
You need both:
'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.
The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.
Prérequis:
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Cliquez sur l’onglet Codes de coût standard .
Sous Filtrer les codes de coût standard par, assurez-vous que l’option Prêt à exporter est sélectionnée.
Passez en revue les codes de coût et les descriptions dans la « Liste des codes de coût ERP ».
Cette liste n’affiche que les codes de coût non synchronisés.
Sélectionnez une option dans les listes déroulantes suivantes :
Compte du grand livre - Revenus. Choisissez le compte de revenu approprié pour chaque code de coût. Un compte de revenu est utilisé pour les revenus, les dépenses, les gains et les pertes.
Compte du grand livre - Dépenses (facultatif). Si votre entreprise utilise des comptes de dépenses distincts, choisissez-en un dans cette liste.
Remarque: toutes les modifications que vous apportez seront automatiquement enregistrées.
Cliquez sur Exporter les codes de coût.
La colonne « Statut de l’exportation » de la liste des codes de coût ERP indique le statut de votre exportation. L’exportation de vos codes peut prendre quelques minutes. Une fois l’exportation terminée, la colonne indique « Succès ».
Accédez à l’outil Intégrations ERP .
Cliquez sur l’onglet Codes de coût standard .
Sous Filtrer les codes de coût standard par, assurez-vous que l’option Prêt à exporter est sélectionnée.
Vérifiez le(s) code(s) dans la « Liste des codes de coût ERP ».
Cette liste n’affiche que les codes de coût non synchronisés.
Cliquez sur Rejeter tout. 
Le système supprime les codes de la liste « Prêt à exporter » dans l’outil Intégrations ERP. Une bannière JAUNE apparaît en haut de la page pour confirmer que le(s) code(s) ont été supprimés.
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