Accepter ou rejeter les factures au maître d’ouvrage pour l’exportation vers les ERP

ERP DOCUMENTATION

Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.

Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

    • Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

      Entrepreneurs généraux
      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaire
      Anglais (Terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés
      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation

      Facturation

      Facturations proportionnelles

      Propriétaire

      Financement

      Propriétaire

      Maître d’ouvrage/Client

      Maître d’ouvrage/Client

      CG/client

      Ordre de changement au contrat principal

      Ordre de changement de financement

      Ordre de changement du contrat client

      Contrats principaux

      Financement

      Contrats clients

      Revenu

      Financement

      Revenu

      Sous-traiter

      Contrat

      Sous-traiter

      Sous-traitant

      Entrepreneur

      Sous-traitant

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      À propos de ces dictionnaires

      • Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.

      • Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

      Comment changer de dictionnaire

      Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Arrière-plan

Une fois qu’un utilisateur a envoyé une facture à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d’accepter ou de rejeter la facture.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré.

Escalier

  • Réviser une facture

  • Accepter une facture

  • Rejeter une facture

Réviser une facture

  1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

  2. Cliquez sur l’onglet Factures au maître d’ouvrage . Remarque: si votre navigateur Web est réduit, cliquez sur le lien Plus et sélectionnez Factures au maître d’ouvrage dans la liste.

  3. Sous Filtrer les factures par, assurez-vous que le lien Prêt pour l’exportation est en surbrillance. La page qui s’affiche répertorie uniquement les factures qui ont été envoyées à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.

  4. Continuez avec l’une des opérations suivantes :

    • Accepter une facture

    • Rejeter une facture

Accepter une facture

  1. Cliquez sur Accepter dans la colonne Période de facturation à côté de la facture que vous souhaitez accepter pour l’exportation.

  2. Cliquez sur Exporter vers ERP. Ce processus de synchronisation prend généralement quelques minutes.

    • Si, pour une raison quelconque, l’exportation d’une facture échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur le lien Échec de l’exportation dans le menu Filtres du volet de droite.

Rejeter une facture

  1. Cliquez sur Rejeter dans la colonne Période de facturation de la facture que vous souhaitez rejeter pour l’exportation.

  2. Saisissez la ou les raisons du rejet de la facture dans la zone Motif . Cliquez ensuite sur Rejeter. Les événements suivants se produisent :

    • Le système supprime la facture de l’outil Intégrations ERP et la remet à un état modifiable dans l’outil Contrats principaux du projet, dans l’onglet Factures.

    • Le système envoie une notification automatique par e-mail à l’utilisateur qui a créé la facture pour l’alerter de la réponse « Rejeter ».

Voir aussi

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