Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Une fois qu’un utilisateur a envoyé une facture à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d’accepter ou de rejeter la facture.
Requis Utilisateur autorisations:
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ET
Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Réviser une facture
Accepter une facture
Rejeter une facture
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Cliquez sur l’onglet Factures de sous-traitant.
Remarque: si votre navigateur Web est réduit, cliquez sur le lien Plus et sélectionnez Factures de sous-traitant dans la liste.
Sous Filtrer les factures par, assurez-vous que le lien Prêt pour l’exportation est en surbrillance.
La page qui s’affiche répertorie uniquement les factures qui ont été envoyées à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.
Continuez avec l’une des opérations suivantes :
Accepter une facture
Rejeter une facture
Sélectionnez les factures que vous souhaitez accepter pour l’exportation.
Cliquez sur Exporter.
Ce processus de synchronisation prend généralement quelques minutes.
Si l’exportation d’une facture échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur le lien Échec de l’exportation dans le menu Affichages du volet de droite.
Sélectionnez les factures que vous souhaitez rejeter.
Saisissez la ou les raisons du rejet de la facture dans la zone Motif . Cliquez ensuite sur Rejeter.
Les événements suivants se produisent :
Le système supprime la facture de l’outil Intégrations ERP et la remet à un état modifiable dans l’outil Engagements du projet, dans l’onglet Factures.
Le système envoie une notification automatique par e-mail à l’utilisateur qui a créé la facture pour l’alerter de la réponse « Rejeter ».
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