Activer ou désactiver les exportations directes ERP
Arrière-plan
Dans la plupart des cas, pour synchroniser un élément avec votre système ERP, l’élément doit d’abord être accepté ou rejeté pour l’exportation par un approbateur de comptabilité dans l’outil ERP au niveau entreprise. Lorsqu’elle est activée, la fonction d’exportation directe vous permet de configurer votre intégration ERP pour contourner l’étape d’approbation de la comptabilité lors de l’envoi d’engagements, d’OCE et de factures à ERP.
Si cette fonctionnalité a déjà été activée, elle peut également être désactivée. S’ils sont désactivés, les éléments qui ont été synchronisés lors de l’activation de la fonctionnalité peuvent ensuite être gérés via l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise par un approbateur de comptabilité.
Tip
You can use the Workflows tool instead of the accounting approver step to manage the approval flow of an item that is sent to ERP. The following three (3) configuration options are available with this feature:
Direct Export disabled (default). You can keep using your integration the same way with no changes.
Direct Export enabled, workflows NOT applied. When enabled without applying a workflow to the approval process for a Commitment, CCO, and/or Invoice, this feature simply allows these objects to be exported directly to your ERP system when clicking the 'Send to ERP' button on the item in its Project level tool. No approval in the Company level ERP integrations tool is required.
Direct Export enabled, workflows applied. You can enable the Direct Export feature, and choose to use a workflow for the ERP approval process prior to the 'Send to ERP' step, instead of approving an item for export through the Company level ERP Integrations tool. To learn about Procore's v2 Workflows tool (in Beta), including how to create workflow templates and assign them to projects, see Workflows.
.