Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Certaines intégrations ERP vous permettent d’importer un contrat principal de votre système ERP intégré dans l’outil Contrats principaux d’un projet Procore. Une fois votre contrat importé avec succès, vous pouvez continuer à le modifier et à le mettre à jour dans Procore. Si un membre de votre organisation modifie le contrat principal dans votre système ERP, vous devez synchroniser et réimporter manuellement votre contrat principal dans Procore.
Autorisation utilisateur requise:
Autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Intégrations ERP.
Prérequis:
L’outil Contrats principaux doit être actif sur le projet dans Procore.
Créez un contrat principal dans votre système ERP. Reportez-vous à la documentation de votre système ERP pour obtenir des directives.
Informations complémentaires:
Si vous mettez à jour le contrat principal dans votre système ERP après son importation, vous devrez réimporter le contrat pour voir ces modifications dans Procore. Voir Réimporter un contrat principal dans Procore à partir de votre système ERP intégré.
Accédez à l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise.
Cliquez sur l’onglet Contrats principaux .
Cliquez sur l’option Prêt à importer dans la barre latérale droite.
Recherchez le contrat principal du projet souhaité dans la liste Contrats principaux ERP prêts à être importés.
Si les contrats principaux basés sur les unités sont activés dans vos paramètres d’intégration ERP, vous pouvez choisir de désigner votre contrat principal comme étant basé sur les unités ou basé sur le montant avant l’importation.
Le paramètre par défaut de cette fonction est « Désactivé ». Si le paramètre n’est pas activé, la colonne sera en lecture seule et sera par défaut « Montant ».
Cette modification de votre contrat principal vous permet de suivre les unités dans Procore. Cependant, ces unités ne seront pas synchronisées avec votre système ERP par le biais d’ordres de changement de contrat principal en aval pour le moment.
Cela n’envoie ni ne récupère les détails de l’unité vers ou depuis le système ERP. Cette modification ne vous permet de suivre les unités d’un contrat principal dans Procore qu’une fois qu’il a été importé.
Cliquez sur Ajouter à Procore.
Un message en texte VERT confirme l’ajout de votre contrat principal à Procore.
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