Importer un sous-projet ERP dans un projet Procore

ERP DOCUMENTATION

Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.

To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?

Arrière-plan

Si vous avez créé un élément dans votre système ERP que votre intégration ERP prend en charge dans Procore en tant que « sous-projet », vous pouvez l’importer dans votre projet Procore.

Avant que le sous-projet ne soit ajouté à votre projet Procore, il apparaîtra dans l’onglet « Sous-projets » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise. Un approbateur de comptabilité peut importer le sous-projet dans Procore en suivant les étapes ci-dessous.

Things to Consider

  • Required User Permissions:

    • 'Standard' level or higher on the company's ERP Integrations tool AND one (1) of the following:

      • 'Admin' level permission on the company's Directory tool.
        OR

      • Your Procore user account must be granted the 'Create New Project' privilege. See Create New Projects.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

  2. Cliquez sur Sous-projets.

  3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à importer.

  4. Recherchez le sous-projet souhaité, puis cliquez sur Ajouter à Procore. add-erp-extra-to-project.png




    Remarque: vous pouvez ensuite accéder à l’outil Admin du projet et les informations sur le sous-projet s’afficheront dans l’onglet « Sous-projets » du projet.

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