Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.
To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?
Si vous avez précédemment envoyé un budget à l’outil Intégrations ERP et qu’il a été rejeté par l’approbateur de comptabilité désigné de votre entreprise, le comptable indiquera généralement une raison lors du rejet. Le budget rejeté est ensuite supprimé de l’outil Intégrations ERP et est également déverrouillé dans l’outil Budget du projet afin que le problème puisse être corrigé. Après avoir corrigé le(s) problème(s) budgétaire(s), suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer le budget à l’outil Intégrations ERP afin acceptation par l’approbateur de comptabilité. Après acceptation, le système exportera le budget vers le système ERP intégré.
Autorisations utilisateur requises:
Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Budget.
Prérequis:
Le bouton « Renvoyer au système ERP » n’est disponible que si le budget a été précédemment rejeté par un approbateur de comptabilité désigné.
Informations complémentaires:
Un approbateur de comptabilité peut rejeter un budget pour plusieurs raisons, il se peut donc que vous deviez corriger plus d’un problème dans l’outil Budget du projet. Si la raison du rejet fournie dans l’avis de rejet n’est pas suffisante, contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour obtenir de l’aide.
Un budget rejeté ne doit pas toujours être envoyé de nouveau au système ERP.
Une fois le budget corrigé renvoyé, l’approbateur de comptabilité désigné reçoit immédiatement une notification automatique par e-mail de Procore pour accélérer le processus d’approbation. Cela s’ajoute au « Résumé quotidien des intégrations ERP » qui est envoyé à l’approbateur de comptabilité une fois par jour. La notification est envoyée une fois par jour jusqu’à ce qu’une réponse (c’est-à-dire « Accepter » ou « Rejeter ») soit soumise.
Recherchez le budget rejeté comme suit :
accédez à l’outil Budget du projet et cliquez sur Modifier pour ouvrir l’élément rejeté .
OU
Cliquez sur le lien hypertexte dans la notification automatique par e-mail du budget rejeté.
Corrigez les problèmes notés par l’approbateur de comptabilité. Pour en savoir plus sur les tâches que vous pouvez effectuer, consultez Budget.
Cliquez sur Renvoyer au système ERP pour soumettre à nouveau le budget corrigé à l’outil Intégrations ERP.
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