Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité

ERP DOCUMENTATION

Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.

To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?

Fond

Si une facture est envoyée à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, cet approbateur a la possibilité de la « rejeter » pour l’exportation vers le système ERP. En cas de rejet, l’approbateur inclut généralement la raison du rejet afin de clarifier les modifications nécessaires. Lorsqu’un élément est rejeté pour l’exportation, Procore envoie une notification automatique par e-mail à la personne qui a envoyé l’élément à l’outil Intégrations ERP pour l’informer du rejet.

Ensuite, l’utilisateur doit expliquer la ou les raisons du rejet en mettant à jour la facture. Une fois la facture corrigée, suivez les étapes ci-dessous pour la renvoyer à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Engagements au niveau projet.

 Notes

  • Access permissions to the Invoicing & Progress Billings tools are governed by the permissions set on the Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool. Procore tool names vary, depending on the point-of-view dictionary configured in Procore. See What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?

  • If you are a collaborator (for example, an employed by a company performing work on a project managed in Procore, your ability to perform invoice-related tasks is determined by the Procore company account holder. Settings that the account holder may choose to provide to you include:

    • A Procore User account.

    • Access permissions to the project's Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool.

    • Membership on the 'Private' list of a specific contract or funding

    • Designated as an 'Invoice Contact' on the contract or funding.

  • Informations complémentaires:

    • Le bouton Renvoyer au système ERP n’est disponible que lorsqu’une facture a déjà été envoyée à l’outil Intégrations ERP et que son exportation a été rejetée par un approbateur de comptabilité.

    • Étant donné qu’il existe plusieurs raisons pour lesquelles une facture peut être rejetée, vous devrez peut-être résoudre plusieurs problèmes. Si vous avez des questions, contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour plus d’informations sur la ou les raisons du rejet.

    • Lorsque vous renvoyez une facture à l’outil Intégrations ERP, le ou les approbateur(s) de comptabilité désigné(s) de votre entreprise reçoivent immédiatement une notification par e-mail pour les avertir. Il sera également inclus dans la notification par e-mail « Résumé quotidien des intégrations ERP ».

Escalier

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Résumé ou Détaillé .

  3. Cliquez sur le lien d’engagement souhaité.

  4. Cliquez sur l’onglet Factures .

  5. Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous devez ajuster.

  6. Apportez les modifications nécessaires.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

  8. Cliquez sur Renvoyer au système ERP.

    • Si le bouton Renvoyer au système ERP est grisé et non disponible, passez votre curseur sur le point d’interrogation ( ?) pour savoir pourquoi. C’est généralement parce que la facture n’a pas le statut Approuvé .

    • Si le bouton Récupérer dans l’ERP apparaît, cette facture a déjà été envoyée à l’outil Intégrations ERP.

See Also

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