Récupérer une entreprise à partir d’Intégrations ERP avant acceptation

ERP DOCUMENTATION

Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.

To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?

Fond

Après qu’un enregistrement d’entreprise dans l’outil Annuaire a été envoyé à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille l’enregistrement et vous n’êtes PAS autorisé à le modifier dans Procore, jusqu’à ce qu’il soit :

  • Accepté pour l’exportation vers le système ERP intégré par l’approbateur de comptabilité désigné par votre entreprise.
    OU

  • Rejeté par l’approbateur de comptabilité.

Cependant, si vous avez récemment envoyé une entreprise vers l’outil Intégrations ERP et que vous vous rendez compte que vous devez rapidement corriger certaines données, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour récupérer l’entreprise à partir de l’outil Intégrations ERP. Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l’approbateur de comptabilité n’a pas encore approuvé l’exportation de l’entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisation utilisateur requise:

    • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire. (Obligatoire)

    • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Intégrations ERP. (Facultatif)

  • Informations complémentaires:

    • Vous ne pouvez récupérer une entreprise qui a été envoyée à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise que si elle n’a pas encore été acceptée ou rejetée par un approbateur de comptabilité.

    • Si vous parvenez à récupérer une entreprise à partir de l’outil Intégrations ERP, elle passe à l’état modifiable dans l’outil Annuaire.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Annuaire de l’entreprise.

  2. Cliquez sur Entreprises.
    Remarque: si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP pour une utilisation avec un , des icônes et des rubans à code couleur apparaissent dans les zones pertinentes de Procore. Cela permet de mettre en évidence visuellement les données d’intégration ERP de votre système, pour vous aider à identifier rapidement son état actuel. Pour en savoir plus, voir Que signifient les icônes ERP ?

  3. Cliquez sur Modifier à côté de l’enregistrement d’entreprise.

  4. Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.
    Ceci supprime l’enregistrement de la liste Prêt à exporter dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

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