Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation

ERP DOCUMENTATION

Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.

To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?

Fond

Une fois qu’une facture a été envoyée à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille la facture et vous n’êtes PAS autorisé à la modifier dans Procore, jusqu’à ce qu’elle soit acceptée et exportée vers le système ERP intégré par l’approbateur de comptabilité désigné par votre entreprise, ou rejetée par l’approbateur de comptabilité.

Cependant, si vous avez récemment envoyé une facture à l’outil Intégrations ERP et que vous vous rendez compte que vous devez rapidement corriger certaines informations, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour récupérer la facture à partir de l’outil Intégrations ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisation utilisateur requise:

    • Autorisation « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

 Notes

  • Access permissions to the Invoicing & Progress Billings tools are governed by the permissions set on the Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool. Procore tool names vary, depending on the point-of-view dictionary configured in Procore. See What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?

  • If you are a collaborator (for example, an employed by a company performing work on a project managed in Procore, your ability to perform invoice-related tasks is determined by the Procore company account holder. Settings that the account holder may choose to provide to you include:

    • A Procore User account.

    • Access permissions to the project's Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool.

    • Membership on the 'Private' list of a specific contract or funding

    • Designated as an 'Invoice Contact' on the contract or funding.

  • Prérequis:

    • Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l’approbateur de comptabilité n’a pas encore accepté ou rejeté la facture pour l’exportation vers le système ERP.

Escalier

  1. Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l’outil Intégrations ERP

  2. Récupérer une facture individuelle à partir de l’outil Intégrations ERP

Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l’outil Intégrations ERP

  1. Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l’outil Intégrations ERP

  2. Accédez à l’outil Engagements du projet.

  3. Recherchez l’engagement avec la ou les factures avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.

  4. Cliquez sur l’onglet Factures .

  5. Cochez les factures souhaitées.

  6. Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.

Récupérer une facture individuelle à partir de l’outil Intégrations ERP

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

  2. Recherchez l’engagement avec la facture avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.

  3. Cliquez sur l’onglet Factures .

  4. Recherchez la facture souhaitée et cliquez sur Afficher pour l’ouvrir.

  5. Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.

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