Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Pour synchroniser les factures d’un projet Procore avec votre système ERP, elles doivent être envoyées vers l’outil Intégrations ERP de Procore pour acceptation par un approbateur de comptabilité. Après acceptation, le système exportera les données de facturation vers votre système ERP intégré. Une fois les factures envoyées à l’outil Intégrations ERP, les utilisateurs ne pourront PAS modifier la facture dans l’outil Engagements (à l’exception des pièces jointes de la facture).
Autorisations utilisateur requises:
Autorisation « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
Les autorisations d’accès aux outils Facturation et Facturations proportionnelles sont régies par les autorisations définies sur les Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Outil Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les sous-traitants généraux, les maîtres d'ouvrage et les sous-traitants spécialisés ?
Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un
employé d’une entreprise effectuant des travaux sur un projet géré dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par le titulaire du compte entreprise Procore. Les paramètres que le titulaire du compte peut choisir de vous fournir sont les suivants :Un contact de facturation est une personne qui s'assure qu'une facture est soumise à un sous-traitant en amont pour paiement. Dans Procore, un contact de facturation est toujours un employé de l'« entreprise sous-traitante » désignée sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. L'entreprise sous-traitante est la partie responsable de l'exécution des travaux et/ou de la fourniture des matériaux pour un projet. Pour les clients aux États-Unis utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, ce terme est synonyme de « contact de facturation proportionnelle ».
Un compte utilisateur Procore.
Des autorisations d’accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
L’appartenance à la liste « privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique.
Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
Exigences:
Le statut de la facture doit être Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente de l’approbation du maître d’ouvrage .
Envoyer une ou plusieurs factures de sous-traitants à l’ERP
Envoyer une facture individuelle de sous-traitant à l’ERP
Si le bouton « Envoyer au système ERP » est grisé et indisponible, c’est généralement parce que les factures ne présentent pas l’un des statuts requis.
Un utilisateur disposant de l’autorisation « Admin » dans l’outil Engagements peut effectuer cette tâche dans l’outil Facturation du projet.
Accédez à l’outil Facturation du projet.
Cliquez sur l’onglet Sous-traitant .
Cochez les cases correspondant aux factures que vous souhaitez envoyer à l’ERP.
Note: Pour sélectionner des factures, elles doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente de l’approbation du maître d’ouvrage .
Cliquez sur Envoyer au système ERP.
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Recherchez l’engagement contenant la facture que vous souhaitez envoyer à Intégrations ERP. Cliquez ensuite sur Afficher.
Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur Modifier. Ensuite, mettez à jour l’engagement le cas échéant. Voir Modifier un engagement.
Remarque: Pour activer le bouton Envoyer au système ERP à l’étape suivante, vous devez placer l’élément dans le statut Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente d’approbation du maître d’ouvrage .
Cliquez sur l’onglet Factures .
Cliquez sur Envoyer au système ERP.
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