Add Adjustments to an Estimate

Vous pouvez ajouter des ajustements à vos estimations en créant vos propres calculs pour différentes marges avant et après taxes. À l’heure actuelle, ces ajustements sont indiqués dans la proposition, sans possibilité de les masquer.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

• Actuellement, les ajustements sont affichés dans la proposition, sans possibilité de les masquer.

• Seuls les ajustements avant impôt peuvent faire appliquer des taxes à la marge.

• Marges avant impôt

• Marges après impôt

Marges avant impôt

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   accédez à l’outil Estimation du projet et cliquez sur l’onglet Estimation .

2. Cliquez sur l’icône d’ajout pour « Marges avant impôt » dans la section « Résumé ».

3. Saisissez le nom de l’annotation.

4. Sélectionnez le type d’annotation.

   • Somme forfaitaire

   • Calcul de base

   • Compoundage sélectif

   • Composés tous ci-dessus
     Remarque : Vous pouvez décider à partir desquelles les marges existantes sont composées en cliquant sur l’icône réorganiser à côté de la marge existante et en la maintenant enfoncée. Faites glisser la marge existante au-dessus de cette marge pour l’inclure, ou en dessous pour l’exclure du calcul de cette marge.

   • Remise héritée
     Remarque : si disponible, le calcul est le suivant : (Ventes totales + Frais généraux $) x -Escompte %.

   • Frais généraux hérités
     Remarque : le cas échéant, le calcul est le suivant : % des frais généraux x ventes totales, et est imposé sur la base du taux de la taxe sur le travail.

5. Saisissez le montant ou le pourcentage de la marge.

6. Si vous avez sélectionné « Composition sélective », sélectionnez la marge à partir de laquelle vous souhaitez que la marge actuelle soit composée.

7. Pour « Catégorie de coût », sélectionnez la façon dont la marge doit être taxée et résumée.
   Note: Si vous sélectionnez « Toutes les catégories », les taux de taxe sont appliqués aux types de coûts associés dans l’estimation. Par exemple, le taux de la « taxe sur le travail » est appliqué à tous les coûts de main-d’œuvre, et le taux de la « taxe sur les matériaux » est appliqué à tous les coûts des matériaux.
   

8. Sélectionnez les critères d’application.

   • Sélectionnez S’applique à l’ensemble de l’estimation pour appliquer la marge à l’ensemble de l’estimation.

   • Sélectionnez Appliquer à des sélections spécifiques pour appliquer la marge à des segments spécifiques de votre estimation.

     1. Sélectionnez le segment.

        • Code de coût

        • Type de coût

        • Type d’élément du catalogue

        • Groupe ou calque

        • Sous-projet

        • Étiquette

     2. Indiquez si vous souhaitez inclure ou exclure les valeurs sélectionnées pour le segment.

     3. Sélectionnez les valeurs auxquelles la marge doit être appliquée ou exclue.

     4. Cliquez sur Ajouter.

     5. Répétez les étapes a à c pour créer des conditions supplémentaires pour appliquer votre marge.

9. Sous « Cartographie budgétaire », sélectionnez le code de coût pour la marge de l’estimation dans votre budget.

10. Cliquez sur Créer.

Marges après impôt

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   accédez à l’outil Estimation du projet et cliquez sur l’onglet Estimation .

2. Cliquez sur l’icône d’ajout pour « Marges après impôt » dans la section « Résumé ».

3. Saisissez le nom de l’annotation.

4. Sélectionnez le type d’annotation.

   • Somme forfaitaire

   • Calcul de base

   • Compoundage sélectif

   • Composés tout ce qui précède
     Remarque : vous pouvez décider quelles marges existantes sont composées en cliquant sur l’icône réorganiser à côté de la marge existante et en la maintenant enfoncée. Faites glisser la marge existante au-dessus de cette marge pour l’inclure, ou en dessous pour l’exclure du calcul de cette marge.

   • Marge de calcul itérative
     Remarque : vous ne pouvez créer ce type d’ajustement qu’une seule fois par estimation.

5. Ajoutez le montant ou le pourcentage de la marge.

6. Si vous avez sélectionné « Composition sélective », sélectionnez la marge à partir de laquelle vous souhaitez que la marge actuelle soit composée.

7. Optionnel: Pour « Catégorie de coût », sélectionnez la catégorie de coût pour voir la marge dans les résumés et les rapports.
   

8. S’ils sont disponibles, sélectionnez les critères de candidature.

   • Sélectionnez S’applique à l’ensemble de l’estimation pour appliquer la marge à l’ensemble de l’estimation.

   • Sélectionnez Appliquer à des sélections spécifiques pour appliquer la marge à des segments spécifiques de votre estimation.

     1. Sélectionnez le segment.

        • Code de coût

        • Type de coût

        • Type d’élément du catalogue

        • Groupe ou calque

        • Sous-projet

        • Étiquette

     2. Indiquez si vous souhaitez inclure ou exclure les valeurs sélectionnées pour le segment.

     3. Sélectionnez les valeurs auxquelles la marge doit être appliquée ou exclue.

     4. Cliquez sur Ajouter.

     5. Répétez les étapes a à c pour créer des conditions supplémentaires pour appliquer votre marge.

9. Sous « Cartographie budgétaire », sélectionnez le code de coût pour la marge de l’estimation dans votre budget.

10. Cliquez sur Créer.