Gérer les bibliothèques d’inclusion et d’exclusion pour les estimations

Lors de la création d’une estimation, vous souhaiterez peut-être ajouter des inclusions ou des exclusions. Si vous avez tendance à utiliser les mêmes inclusions et exclusions, vous pouvez les stocker dans leurs bibliothèques respectives pour les utiliser dans tous les projets.

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

• Les inclusions et exclusions ajoutées aux bibliothèques sont automatiquement disponibles dans tous les projets.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU

2. Accédez à l’outil Estimation du projet.

3. Cliquez sur l’onglet Estimation .

4. Dans la section « Notes », repérez les sections « Inclus » et « Exclus ».

5. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque dans la section « Inclus » ou « Exclu » pour ouvrir la bibliothèque correspondante.

6. Effectuez l’une des étapes suivantes :

   • Ajouter de l’inclusion ou de l’exclusion

   • Modifier l’inclusion ou l’exclusion

   • Supprimer l’inclusion ou l’exclusion

Ajouter de l’inclusion ou de l’exclusion

1. Cliquez sur Nouvelles inclusions ou sur Nouvelles exclusions.

2. Entrez le nom et le contenu.

3. Cliquez sur Confirmer.

Modifier l’inclusion ou l’exclusion

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux en regard de l’inclusion ou de l’exclusion, puis sélectionnez Modifier.

2. Modifiez le nom ou le contenu.

3. Cliquez sur Confirmer.

Supprimer l’inclusion ou l’exclusion

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux en regard de l’inclusion ou de l’exclusion, puis sélectionnez Modifier.

2. Modifiez le nom ou le contenu.

3. Cliquez sur Confirmer.