Configurer les paramètres avancés : formulaires
Arrière-plan
L’outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d’ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l’équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Formulaires du projet.
Escalier
Accédez à l’outil Formulaires du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres
.Cliquez sur l’une des options décrites ci-dessous :
Configurations
Tableau des autorisations
Configurations
Cochez la case à côté de Définir les nouveaux formulaires comme privés par défaut si vous souhaitez que les nouveaux formulaires soient privés par défaut.
Note: Les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu’ils ont remplis.Cochez la case à côté de Autoriser les utilisateurs à charger leur propre PDF lors du remplissage d’un formulaire si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à remplacer un formulaire PDF par un fichier de leur ordinateur.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Tableau des autorisations
Tip
While it is possible to edit user permissions to the Forms tool from this tab, Procore recommends that you do NOT manage permissions in this way. Instead, manage user permissions on Procore's project tools using permission templates. See Edit a Project Permissions Template and Change a User's Permissions in the Project Directory.
Cliquez sur Tableau des autorisations. Cela révèle les autorisations de l’utilisateur pour l’outil Formulaires, mais n’inclut pas les autorisations granulaires.
Affichez les autorisations utilisateur pour l’outil Livrables du projet.
L’octroi ou la révocation des autorisations d’accès des utilisateurs n’est pas recommandé à partir de cette page, mais peut être effectué comme suit :
Cliquez sur le cercle dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin pour accorder l’accès.
Cliquez sur le cercle dans la colonne Aucun pour révoquer l’accès d’un utilisateur à l’outil.
Les options grisées indiquent les autorisations qui ne peuvent pas être modifiées au niveau projet en raison du modèle d’autorisations de remplacement ou du statut de l’utilisateur en tant qu’administrateur de l’annuaire.
Pour obtenir la liste complète des tâches associées à chaque niveau d’autorisation, consultez la matrice d’autorisations de l’outil Formulaires.