Add the Project Team to the Project Home Page

Sur la page d’accueil d’un projet, la zone « Équipe de projet » vous permet de créer une liste d’informations des principaux membres de l’équipe de projet. Étant donné que beaucoup de vos utilisateurs Procore ne bénéficient pas d’un accès en lecture à votre annuaire au niveau entreprise ou projet pour des raisons de sécurité, il est utile de créer la liste « Équipe de projet » sur la page d’accueil du projet pour tenir vos utilisateurs Procore informés des personnes et des entreprises responsables de l’exécution des rôles clés du projet.

Avant de pouvoir remplir la zone « Équipe de projet » avec les coordonnées, un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise doit d’abord ajouter une liste de rôles de projet personnalisés (voir Que sont les rôles de projet personnalisés ? et Ajouter des rôles du projet personnalisés). Un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’annuaire du projet doit s’assurer que toutes les personnes et entreprises requises ont été ajoutées à l’annuaire du projet (voir Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet ou Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet). Une fois ces deux (2) conditions préalables remplies, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer une équipe projet à partir de la page d’accueil du projet:* autorisations de niveau « Admin » sur la page d’accueil du projet et autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.

  • Pour modifier une équipe du projet existante à partir de la page d’accueil du projet:* autorisations de niveau « Admin » sur la page d’accueil du projet et autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.
    OU * Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur la page d’accueil du projet et autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’annuaire au niveau projet avec l’autorisation granulaire « Assigner des rôles de projet » activée dans votre modèle d’autorisation.

• Informations complémentaires :

  • Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans l’annuaire au niveau projet peuvent effectuer cette tâche dans l’outil Annuaire au niveau projet. Voir Configurer l’équipe de projet dans l’annuaire du projet.

• Les utilisateurs ou entreprises que vous souhaitez ajouter à l’équipe de projet doivent exister dans l’annuaire du projet. Voir Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet et Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet.

• Vous devez créer des rôles de projet personnalisés dans l’outil Admin de l’entreprise pour pouvoir ajouter des membres à la section Équipe de projet de l’outil Page d’accueil. Voir Ajouter des rôles du projet personnalisés.

1. Accédez à la Page d’accueil du projet.

2. Sous « Équipe du projet », survolez le coin supérieur de la page jusqu’à ce que l’icône Modifier apparaisse.

    Pourboire

   Les utilisateurs sans autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet ne peuvent voir le tableau « Équipe du projet » que lorsqu’un ou plusieurs membres ont déjà été ajoutés à l’équipe du projet.

3. Cliquez sur Modifier.
   
   
   
   Vous êtes redirigé vers l’onglet Rôles du projet dans les paramètres de l’annuaire du projet.

4. Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne « Membres » pour le rôle du projet que vous souhaitez configurer.

    Pourboire

   La colonne « Type » du rôle de projet indique si le rôle de projet peut être attribué à une personne individuelle ou à une entreprise. Les options de membre disponibles pour les rôles de projet dépendent de leur type.

5. Commencez à taper dans le menu déroulant pour rechercher dans l’annuaire du projet ou faites défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez la personne ou l’entreprise que vous souhaitez affecter au rôle du projet.

6. Cliquez sur le nom d’une personne ou d’une entreprise pour l’affecter au rôle du projet.

7. Optionnel:

   • Pour ajouter des membres supplémentaires au rôle du projet, répétez les étapes 5 et 6.

   • Pour supprimer un membre individuel du rôle du projet, cliquez sur le X en regard de son nom.

   • Pour supprimer tous les membres du rôle du projet, cliquez sur le X à la fin du menu déroulant.

8. Appuyez sur la touche ESC de votre clavier ou cliquez n’importe où sur votre écran en dehors du menu déroulant.
   Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Les affectations de rôle de projet apparaîtront désormais sur la page d’accueil du projet et seront disponibles sous forme de filtres dans l’outil Portefeuille de l’entreprise, en fonction des paramètres configurés pour chaque rôle du projet.