Définir les autorisations utilisateur pour l’outil Portefeuille

Il existe deux façons pour les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » de définir des autorisations utilisateur pour accéder à l’outil Portefeuille de l’entreprise. Si vous n’avez qu’un petit nombre d’utilisateurs de Procore, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour définir les autorisations. Pour les comptes d’entreprise comptant un plus grand nombre d’utilisateurs, il est recommandé d’utiliser des modèles d’autorisation. Pour plus de détails, consultez l’outil Autorisations.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Portefeuille de l’entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Si le nombre d’utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille est faible, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

  • Si le plus grand nombre d’utilisateurs accèdent à votre outil Portefeuille, il est recommandé d’utiliser des modèles d’autorisation. Voir l’outil Autorisations.

1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise.
   La page Portefeuille s’affiche

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
   La page Configurer les paramètres du portefeuille s’affiche.

3. Dans le volet droit, cliquez sur Tableau des autorisations.
   La page « Autorisations utilisateur pour le portefeuille » s’affiche.

4. Définissez le niveau d’autorisation d’accès pour les utilisateurs de l’outil en cliquant sur l’icône dans la colonne souhaitée pour qu’une coche VERTE apparaisse :

   Les icônes à code couleur dans la zone Autorisations utilisateur indiquent le niveau d’autorisation d’accès de l’utilisateur à l’outil.
   Pour en savoir plus, consultez Quels sont les niveaux d’autorisation par défaut dans Procore ?

   Icône	Couleur	Définition
   	VERT	L’utilisateur dispose de ce niveau d’autorisation d’accès à l’outil.
   	ROUGE	L’utilisateur n’a PAS reçu cette autorisation d’accès à l’outil.
   	GRIS	Soit l’utilisateur est un administrateur Procore , soit il s’est vu accorder des autorisations sur les outils Procore de cette entreprise à l’aide d’un modèle d’autorisation (voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation ?).