Set User Permissions for the Portfolio Tool

There are two ways that users with 'Admin' level permission can set user permissions for accessing the company's Portfolio tool. If you have a small number of Procore users, you can use the Steps below to set permissions. For company accounts with a greater number of users, it is recommended that you use permissions templates. For details, see the Permissions tool.

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the company's Portfolio tool.

• Additional Information:

  • If you have a small number of users accessing your Portfolio tool, you may use the steps below.

  • If you have a greater number of users accessing your Portfolio tool, it is recommended that you use permissions templates. See the Permissions tool.

1. Navigate to the company's Portfolio tool.
   This reveals the Portfolio page

2. Click Configure Settings .
   This reveals the Configure Portfolio Settings page.

3. In the right pane, click Permissions Table.
   This reveals the 'User Permissions for Portfolio' page.

4. Set the access permission level for the tool's users by clicking the icon in the desired column so a GREEN checkmark appears: ​

   Les icônes à code couleur dans la zone Autorisations utilisateur indiquent le niveau d’autorisation d’accès de l’utilisateur à l’outil.
   Pour en savoir plus, consultez Quels sont les niveaux d’autorisation par défaut dans Procore ?

   Icône	Couleur	Définition
   	VERT	L’utilisateur dispose de ce niveau d’autorisation d’accès à l’outil.
   	ROUGE	L’utilisateur n’a PAS reçu cette autorisation d’accès à l’outil.
   	GRIS	Soit l’utilisateur est un administrateur Procore , soit il s’est vu accorder des autorisations sur les outils Procore de cette entreprise à l’aide d’un modèle d’autorisation (voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation ?).