Inviter par lot des entreprises à se préqualifier

Autorisations utilisateur requises:
Remarque: ces autorisations permettent à un utilisateur d’inviter à se préqualifier et d’inviter de nouveaux utilisateurs à Procore.

• « Admin » dans l’outil Préqualifications de l’entreprise.

• Autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Annuaire de l’entreprise.

Informations complémentaires :

• Vous ne pouvez inviter un utilisateur à se « préqualifier » que s’il est associé à une entreprise.

  • Si un utilisateur n’est pas associé à une entreprise, vous ne pourrez pas l’inviter à se préqualifier.

• Lorsqu’une invitation est envoyée, le destinataire reçoit la dernière version du formulaire de préqualification.

• Seuls les utilisateurs invités par le solliciteur peuvent accéder au formulaire de préqualification sur Procore.

  • Plus d’un utilisateur par entreprise peut être invité à se préqualifier et chaque utilisateur aura accès au formulaire unique pour son entreprise.

  • Seul le dernier utilisateur invité s’affiche dans la colonne « Nom du destinataire ».

• Directives relatives aux invitations :

  • Un bouton « Préqualifier » s’affiche dans l’annuaire de l’entreprise pour les utilisateurs n’ayant pas été invités à se préqualifier.

  • Si un utilisateur a été invité à se préqualifier, un bouton « Requalifier » s’affiche dans l’annuaire de l’entreprise.

  • Un e-mail de rappel sera envoyé aux utilisateurs jusqu’à ce qu’ils soumettent leur formulaire de préqualification.

  • Si un statut a déjà été défini et que l’on clique sur le bouton « Requalifier », le statut repasse à « Non assigné » et un nouveau formulaire de préqualification est envoyé pour soumission.

  • Si un utilisateur n’a pas été invité à Procore et que vous cliquez sur « Préqualifier », l’utilisateur recevra un e-mail d’invitation à Procore et un e-mail d’invitation à se préqualifier.