Ajouter un nouveau projet dans Procore Estimation

Lors de l’ajout d’un nouveau projet à Procore Estimation, vous serez en mesure d’ajouter des informations pertinentes pour élaborer une approche stratégique sur la façon de clôturer le projet avec succès.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Rôle d’utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles de l’utilisateur » dans Procore Estimation ?

1. Dans l’onglet Projets , cliquez sur Ajouter un nouveau projet.

2. Lors de la création d’un nouveau projet, la barre d’outils de navigation comprend les sections suivantes :

   • Détails

   • Documents

   • Décollage

   • Estimation

   • Offre

3. Dans l’onglet Détails , renseignez les informations suivantes :

   • Détails de l’estimation

     • Nom: saisissez le nom du projet.

     • Numéro de projet: saisissez un numéro pour le projet.

     • Description du projet: saisissez une brève description du projet.

     • Estimer le prix: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si la tarification doit être déverrouillée ou verrouillée.

     • Statut du projet: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le statut actuel du projet. Par défaut, les nouveaux projets ont le statut « Estimation ».

     • Système de mesure: Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le système de mesure préféré du client.* Superficie en pieds carrés: saisissez la superficie en pieds carrés du projet.

     • Date d’échéance: cliquez sur le champ pour activer le calendrier et sélectionner la date d’échéance appropriée.

     • Heure d’échéance: cliquez sur le champ pour activer l’horloge et sélectionnez l’heure d’échéance appropriée. Par défaut, après avoir sélectionné la date d’échéance, l’heure sera réglée à 12 heures.

   • Détails du projet

     • Client: cliquez sur le lien +Ajouter un client pour sélectionner un client dans les listes existantes ou ajouter un nouveau client.

     • Contact: si le client sélectionné a enregistré ses coordonnées, ce champ génère automatiquement les coordonnées du client. Sinon, cliquez sur le lien + Ajouter un contact pour ajouter les coordonnées.

     • Lieu: si le client sélectionné a fourni son adresse, ce champ génère automatiquement le lieu du client. Sinon, cliquez sur le lien +Ajouter un lieu pour ajouter l’adresse du client.

     • Estimateur: ce champ assigne automatiquement le projet à l’utilisateur connecté par défaut.

       • Optionnel: Si vous souhaitez modifier l’estimateur du projet :1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux.2. Choisissez l’une des options suivantes :

         • Cliquez sur Changer l’estimateur pour sélectionner un autre estimateur.
           OU

         • Cliquez sur Annuler l’affectation si vous ne souhaitez pas qu’un estimateur soit spécifié.

4. L’onglet Détails comprend également le panneau Notes et Tâches , dans lequel vous pouvez ajouter des notes et des tâches associées au projet.

   • Optionnel: Dans la section Notes , cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle note pour le projet.

     1. Saisissez votre note.

     2. Cliquez sur Créer.

   • Optionnel: Dans la section Tâches , cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle tâche pour le projet.

     1. Renseignez les informations suivantes pour la tâche :

        • Description: saisissez une description pour la tâche.

        • Date d’échéance: sélectionnez une date dans le calendrier à laquelle la tâche doit être terminée.

        • Heure d’échéance: sélectionnez une heure dans le calendrier à laquelle la tâche doit être terminée.

        • Assigné à: cliquez sur le champ pour sélectionner un utilisateur auquel assigner la tâche.

     2. Cliquez sur Créer.