Ajouter une estimation dans Procore Estimation

Après avoir ajouté des métrés pour le projet, vous pouvez afficher les estimations du projet, définir les coûts de main-d’œuvre et les marges bénéficiaires, et générer des estimations d’offres téléchargeables. Vous pouvez également saisir manuellement des informations sur une estimation sans métrés. Chaque section de la page Estimation affiche les éléments appropriés des estimations de l’appel d’offres du projet, tels que la quantité et les coûts des matériaux, la main-d’œuvre et les coûts de main-d’œuvre, les inclusions et exclusions, ainsi qu’un résumé général de l’offre.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Rôle d’utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles de l’utilisateur » dans Procore Estimation ?

• Informations complémentaires:

  • Les informations de la page Métré s’affichent automatiquement dans la page Estimation.

  • Tous les éléments de la page Estimation surlignés en orange peuvent être modifiés.

  • Un seul utilisateur peut modifier une estimation à la fois. Si un autre utilisateur de votre entreprise travaille déjà sur la même estimation, vous verrez une bannière indiquant que vous êtes en mode « Lecture seule ». Cependant, vous pouvez créer ou modifier une autre estimation pour le projet, ou choisir de cliquer sur « Chasser l’utilisateur » si nécessaire.

1. Connectez-vous à Procore Estimation et sélectionnez le projet concerné.

2. Cliquez sur Estimation.

3. Cliquez sur Ajouter une estimation.

4. Si vous souhaitez utiliser une estimation existante, cliquez sur Copier l’estimation sélectionnée.
   OU
   Si vous souhaitez créer une toute nouvelle estimation, cliquez sur Créer une estimation vide.

5. Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :

   • Ajuster les paramètres de l’estimation

   • Créer un nouveau groupe

   • Ajouter des éléments

   • Ajouter des remarques supplémentaires

   • Exporter une nomenclature

   • Importer une nomenclature

   • Mettre à jour par lot une nomenclature

   • Confirmer les éléments récapitulatifs

   • Générer l’appel d’offres

Ajuster les paramètres de l’estimation

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux .

2. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur un bouton à bascule ON pour activer le mode ou sur un bouton OFF pour le désactiver.

   • Estimation détaillée

   • Multiplicateur de groupe

   • « Taxe d’utilisation » plutôt que « Taxe de vente »

   • Taux de main-d’œuvre individuels

   • Paramètres d’estimation à l’échelle de l’entreprise

Créer un nouveau groupe

1. Dans la section de l’estimation à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe.

2. Cliquez dans le champ Titre pour saisir un nouveau nom.

Ajouter des éléments

1. Sur le côté droit de la ligne d’un groupe, cliquez sur l’icône d’ajout .

2. Cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez inclure et cliquez sur Sélectionner.

3. Entrez les informations nécessaires dans chaque colonne :
   Remarque: les montants que vous saisissez pour ces champs seront automatiquement calculés pour remplir les colonnes Coût total, Prix de vente, Ventes totales, Profit et Total de la main-d’œuvre.

   • Code de coût: sélectionnez un code de coût pour l’élément.

   • Quantité: saisissez la quantité requise pour l’article.

   • Coût de l’article: saisissez le coût de l’article.

   • Déchets: s’il y a des déchets pour l’article, entrez la quantité sous forme de pourcentage.

   • Marge/Marge: cliquez pour basculer entre « Marge » et « Marge » Saisissez un pourcentage de marge ou de marge à appliquer.

   • Main-d’œuvre (minutes/heures): cliquez pour basculer entre « minutes » ou « heures ». Saisissez la quantité de main-d’œuvre requise en heures ou en minutes.

   • Difficulté: saisissez le niveau de difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus le coût sera multiplié.

   • Taxe: cochez la case si l’article doit être taxé.

Ajouter des remarques supplémentaires

1. Cliquez sur la flèche à côté de Notes supplémentaires.

2. Vous pouvez ajouter des remarques par défaut dans les sections suivantes :

   • Périmètre des travaux

   • Inclus

   • Exclus

   • Notes sur le projet

3. Cliquez dans un champ pour ajouter des remarques si nécessaire.

4. Les actions suivantes sont également disponibles :

   • Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer .

   • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter.

   • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions ci-dessous.

Facultatif : créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions

Pour gagner du temps lors de futures estimations, vous pouvez créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions parmi lesquelles vous pourrez choisir.

1. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque.

2. Cliquez sur Nouvelles inclusions ou sur Nouvelles exclusions.

3. Saisissez un nom et un contenu.

4. Cliquez sur Confirmer.
   Note: Lorsque vous ajoutez des notes dans la section Notes supplémentaires, cliquez sur Parcourir la bibliothèque pour sélectionner les inclusions ou exclusions que vous souhaitez ajouter à l’estimation.

5. Optionnel: Rendre les inclusions ou les exclusions standards sur les projets

   1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux .

   2. À côté de « Inclure par défaut dans les projets », cliquez sur le bouton pour le placer en position ACTIVÉ .

Exporter une nomenclature

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux .

2. Passez la souris sur Exporter la nomenclature.

3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :

   • exportation de la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel

   • exportation de la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel

Importer une nomenclature

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Télécharger le modèle d’importation de nomenclature.

2. Saisissez les informations sur le matériau sur le modèle et enregistrez le fichier.
   Note: La quantité (Qté), l’Unité de mesure (UOM) et le Coût de l’article sont requis.

3. Cliquez à nouveau sur l’icône points de suspension verticaux.

4. Passez la souris sur Importer la nomenclature et sélectionnez Importer la nomenclature à partir d’un modèle Excel.
   Vos nouveaux éléments apparaîtront maintenant comme un nouveau groupe avec la date d’importation.

5. Optionnel: Cliquez dans le titre du nouveau groupe pour le renommer.

Mettre à jour par lot une nomenclature

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux .

2. Passez la souris sur Exporter la nomenclature.

3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :

   • exportation de la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel

   • exportation de la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel

4. Mettez à jour la colonne « Coût de l’article » et enregistrez le fichier.

5. Cliquez à nouveau sur l’icône points de suspension verticaux.

6. Passez la souris sur Importer la nomenclature et sélectionnez Mettre à jour la tarification de la nomenclature à partir d’un fichier Excel.

Confirmer les éléments récapitulatifs

1. Passez en revue les montants de la main d’œuvre et des bénéfices si nécessaire.
   Note: Le montant du « Coût global de la main-d’œuvre » s’applique au reste de l’estimation. Cependant, vous pouvez toujours apporter des ajustements individuels aux éléments si nécessaire.

2. Ajustez les montants dans les sections Coûts indirects, Remises, Taxes et Autres, le cas échéant.

Générer l’appel d’offres

1. Après avoir examiné attentivement l’estimation de l’offre, cliquez sur Afficher l’offre.
   Un aperçu de l’offre sera généré. C’est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options souhaitées.

2. Sous Paramètres du détail de l’offre, configurez vos préférences pour l’offre.
   Note: Cliquez sur un bouton à bascule ON pour appliquer un paramètre à une offre, ou OFF pour le supprimer.

3. Lorsque vous êtes prêt à exporter l’offre, cliquez sur Exporter l’offre.
   Un fichier PDF de l’appel d’offres sera téléchargé sur votre ordinateur.