Ajouter des pages de couverture et d’annexe à une offre dans Procore Estimation

Vous pouvez choisir d’ajouter des pages de couverture et d’annexe aux offres dans Procore Estimation. Après avoir sélectionné un fichier PDF joint pour les sections de couverture et d’annexe, les pages seront incluses au début de l’exportation d’une offre.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Rôle d’utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles de l’utilisateur » dans Procore Estimation ?

• Informations complémentaires:

  • Les pages de garde doivent être chargées dans la section Pages de couverture des paramètres de l’entreprise de votre compte Estimation avant de les joindre à une exportation d’offre.

1. Accédez à votre compte dans Procore Estimation (estimating.procore.com).

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Ouvrez l’offre à laquelle vous souhaitez ajouter une page de couverture ou d’annexe.

4. Cliquez sur Afficher l’offre.

5. Faites défiler vers le bas de la barre latérale et cliquez sur le menu déroulant Page de couverture ou Page annexe.

6. Cliquez sur Gestion des couvertures.
   
   
   

7. Dans la fenêtre Paramètres de l’entreprise, cliquez sur Ajouter un couvercle.
   
   
   

8. Sélectionnez un fichier PDF sur votre ordinateur ou votre lecteur.

9. Cliquez sur Charger.

10. Cliquez sur Fermer.

11. Cliquez sur le menu déroulant Page couverture ou Page annexe .

12. Sélectionnez le fichier de garde ou d’annexe que vous avez précédemment chargé.

13. Lorsque vous exportez l’offre, la page de garde ou d’annexe au format PDF est automatiquement ajoutée au début de l’exportation de l’offre.