Exporter l’estimation de Procore Estimation vers Quickbooks en ligne

Éliminez les doubles saisies manuelles et réduisez le risque d’erreurs d’écriture en envoyant vos estimations directement à QuickBooks en ligne. Cette intégration crée un enregistrement en miroir dans QBO, ce qui garantit que votre facturation et votre suivi de projet sont basés sur les données les plus récentes.

• Autorisations requises :

  • Rôle de l’utilisateur de niveau Administrateur dans Procore Estimation.

• Informations complémentaires :

  • Il s’agit d’une synchronisation unidirectionnelle entre l’estimation de Procore Estimation et QuickBooks. Les modifications apportées à l’estimation dans QuickBooks ne mettront pas automatiquement à jour l’estimation initiale dans Procore Estimation.

  • Assurez-vous que vos éléments de coût sont correctement mappés aux comptes de revenus/dépenses QuickBooks pour garantir l’exactitude de vos rapports financiers.

  • Seules les estimations finalisées doivent être exportées pour éviter d’encombrer votre compte QuickBooks avec des versions « ébauche ».

• Importer le catalogue des coûts Quickbooks dans Procore Estimation.

1. Accédez à votre compte dans Procore Estimation.

2. Cliquez sur l’onglet Projets .

3. Recherchez et sélectionnez le projet concerné.

4. Une fois dans le projet, cliquez sur l’onglet Estimation .

5. Cliquez sur Exporter.

6. Sélectionnez Estimation dans le menu déroulant.

7. Sélectionnez Quickbooks.

8. Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre contextuelle pour exporter l’estimation vers Quickbooks.