Importer des livrables dans l’outil Livrables au niveau projet (Procore Imports)

Vous pouvez utiliser l’application Procore Imports pour importer automatiquement vos livrables par lot dans l’outil Livrables de votre projet. Ainsi, vous ajouterez autant de livrables que nécessaire à votre projet, sans avoir à ajouter manuellement chaque livrable dans Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.
    Note: Les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l’application Procore Imports.

• Informations complémentaires :

  • Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 10 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.

  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des livrables. L’importation ne modifiera ni ne supprimera aucun livrable existant dans le projet.

1. Préparez et formatez vos livrables pour l’importation dans Procore. Voir Préparer les livrables pour l’importation dans l’application Procore Imports.

1. Dans votre application Procore Imports, sur la page « Entreprises et projets », sélectionnez l’entreprise et le projet dans lesquels vous souhaitez importer les livrables.

2. Cliquez sur Continuer.

3. Dans la section « Livrables », cliquez sur Ajouter de nouvelles livrables.

4. Choisissez parmi les options suivantes :

   • Enregistrez et ouvrez un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos livrables. Voir Préparer les livrables pour l’importation dans l’application Procore Imports.

   • Ignorez cette étape : Sélectionnez cette option pour charger un fichier XLSX ou CSV répertoriant vos livrables dans Procore.

5. Choisissez Sélectionner un fichier maquette pour charger un fichier XLSX ou CSV de vos livrables depuis votre appareil local.

6. Cliquez sur Traiter.

7. Révisez vos livrables.
   Note: S’il y a des erreurs dans l’importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d’importation d’origine.

8. Choisissez parmi les options suivantes :

   • Sauvegarder les enregistrements sur l’ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir plus tard pour terminer le processus d’importation.

   • Importer vers Procore : Sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d’importation.

9. Pour confirmer que vous souhaitez importer les livrables, saisissez le nom de votre projet dans le champ de texte et cliquez sur Continuer.

10. Cliquez sur Terminer.