Mettre à jour les tâches du planning dans l’outil Planning au niveau projet (Procore Imports)

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Planning au niveau projet.
    Note: Les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l’application Procore Imports.

• Informations complémentaires :

  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter ou mettre à jour des tâches de planning sur votre projet. L’importation ne peut supprimer aucune tâche de planning existante dans votre projet.

  • Cette importation ne peut être utilisée que pour :

    • Ajoutez ou mettez à jour dans un projet des tâches de planning dans lesquelles un fichier de planning n’a pas été précédemment chargé. Voir Charger un fichier de planning de projet vers l’application Web de Procore.
      OU

    • Ajoutez ou mettez à jour des tâches de planning dans un projet qui a effacé un planning précédemment chargé. Voir Effacer un planning intégré.

  • Les plannings importés à l’aide de Procore Imports ne produisent pas de notifications pour les utilisateurs.

Préparer les tâches du planning pour l’importation dans l’application Procore Imports

1. Ouvrez l’application Procore Imports sur votre ordinateur.

2. Entrez vos identifiants de connexion Procore et cliquez sur Connexion.

3. Dans le menu déroulant Sélectionner l’entreprise , sélectionnez l’entreprise avec le projet dans lequel vous souhaitez importer un planning.

4. Dans le menu déroulant Sélectionner un projet , sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez importer un planning.

5. Cliquez sur Continuer.

6. Sous Planning, cliquez sur Ajouter ou mettre à jour un planning existant.

7. Sur la page Préparer vos enregistrements , cliquez sur l’une des options suivantes :

   • Télécharger pour la sauvegarde : Cliquez sur cette option pour enregistrer une liste des tâches de planning existantes du projet sur votre ordinateur.

   • Télécharger pour modification : Cliquez sur cette option pour ouvrir un modèle avec les tâches de planning existantes du projet que vous pouvez modifier. Vous pouvez également créer des tâches de planning supplémentaires. Voir Préparer les tâches du planning pour l’importation dans l’application Procore Imports.

   • Je suis prêt à mettre à jour mes dossiers : Cliquez sur cette option pour importer un modèle d’importation terminé.

8. Sur la page Sélectionnez votre fichier à traiter, procédez comme suit :

   • Glissez-déposez le fichier modèle terminé depuis son emplacement sur votre ordinateur.

     • Ou : cliquez sur Sélectionner un fichier modèle et joignez le fichier modèle terminé à partir de son emplacement sur votre ordinateur.

   • Cliquez sur Traiter.

9. Sur la page Examiner vos enregistrements , examinez les messages d’erreur concernant les tâches de planning non valides sur votre modèle rempli.
   Note: Si toutes les tâches du planning de votre modèle complété sont validées, cette page est automatiquement ignorée.

   • Cliquez sur Enregistrer les erreurs pour continuer à enregistrer un fichier avec une liste de ces messages d’erreur et pour continuer à importer toutes les tâches de planning validées à partir de votre modèle terminé.
     OU

   • Cliquez sur l’icône pour revenir à la page Sélectionnez votre fichier à traiter et télécharger une version mise à jour de votre modèle terminé.

10. Sur la page Importer vos enregistrements vers Procore , passez en revue les données validées.

11. Cliquez sur Enregistrer les enregistrements sur l’ordinateur pour télécharger une copie validée de votre modèle terminé sur votre ordinateur.

12. Cliquez sur Importer vers Procore pour importer le planning dans l’outil Planning au niveau projet dans Procore.

• Dans la fenêtre Importer des enregistrements , cliquez sur Continuer.

• Dans la fenêtre Confirmez que vous souhaitez importer ces enregistrements en entrant : , complétez les étapes suivantes :

  • Saisissez le nom du projet pour confirmer qu’il s’agit bien du projet dans lequel vous souhaitez importer le planning.

  • Cliquez sur Continuer.

1. Gardez la page Importer vos enregistrements vers Procore ouverte jusqu’à ce que vous voyiez le message [#] les enregistrements ont été importés avec succès dans Procore .
   Le planning a été importé dans l’outil Planning au niveau projet.

2. Cliquez sur Terminer pour revenir au menu au niveau projet dans l’application Procore Imports.

3. Accédez à l’outil Planning au niveau projet dans l’application Web Procore.

4. Vérifiez que vous pouvez voir le planning de votre projet et toutes ses données.

    Note

   After you import the project's initial schedule, Procore saves each imported schedule file in the Documents tool in a locked folder called 'Schedules'. This folder is only accessible to Document tool Admins and serves the purpose of an audit record of all imported schedule files.