Add Disbursement Contributors as a Payor

 General Availability in Select Markets (United States)

flag-us.png Procore Pay is available in the United States. It is designed for General Contractors and Owner-Builders who act as their own General Contractors on a job. Procore Pay extends the Invoice Management functionality in the Procore web application to handle the payment process between general and specialty contractors.

Fond

Un contributeur aux décaissements est un utilisateur Procore qui dispose explicitement des autorisations d’accès pour ajouter et supprimer des factures de sous-traitants aux ébauches de décaissements dans l’outil Paiements au niveau entreprise. En raison de la nature sensible des paiements, seul un administrateur des paiements peut ajouter des contributeurs. Tout utilisateur Procore désigné comme employé de votre entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise peut être désigné comme contributeur.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur l’icône icon-settings-gear-android.png Paramètres de paiement.
    La page Paramètres de paiement s’ouvre. La page Comptes de financement est active par défaut.

  3. Cliquez sur l’onglet Traitement des paiements .
    Il s’agit de l’onglet actif par défaut.

  4. Cliquez sur le lien Autorisations de paiement .

  5. Faites défiler jusqu’à Contributeurs aux décaissements.

  6. Cliquez sur le bouton Ajouter des contributeurs aux décaissements .
    La fenêtre Ajouter des contributeurs aux décaissements s’ouvre.

  7. Dans la fenêtre Ajouter des contributeurs aux décaissements, ajoutez un (1) ou plusieurs employés de votre entreprise comme suit :

     Pointe

    Quels utilisateurs sont disponibles dans la liste Rechercher des personnes ? Tout compte utilisateur Procore marqué comme employé de votre entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. Les déboursés doivent être des employés de votre entreprise. Voir Comment ajouter une personne en tant qu’employé de mon entreprise ?

    • Commencez à saisir le nom de l’utilisateur à ajouter à la liste Rechercher des personnes .

    • Sélectionnez le(s) nom(s) d’utilisateur correspondant(s) dans la liste déroulante.

  8. Cliquez sur Continuer.

  9. Révisez les noms dans la liste des contributeurs aux débours .

  10. Cliquez sur Ajouter.
    Une bannière VERTE indique que l’action a réussi. Procore enregistre également l’action « Utilisateur ajouté en tant que contributeur au décaissement » dans l’historique des modifications.

Cliquez sur Étape suivante.

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