Modifier un compte bancaire en tant que bénéficiaire

 Disponibilité générale sur certains marchés (États-Unis)

Flag Us Procore Pay est disponible aux États-Unis. Il est conçu pour les entreprises générales et les constructeurs-propriétaires qui agissent comme leurs propres entreprises générales sur un projet. Procore Pay étend la fonctionnalité de gestion des factures de l’application Web Procore pour gérer le processus de paiement entre les entrepreneurs généraux et spécialisés.

Version limitée

Les comptes Procore gratuits sont actuellement disponibles en anglais au Canada et aux États-Unis.

Contexte

Si vous êtes engagé pour effectuer un projet pour une entreprise utilisant Procore Pay pour gérer les paiements de factures, vous pouvez ajouter un compte bancaire au compte de votre entreprise pour recevoir les paiements. Vous pouvez modifier le pseudo de votre compte bancaire à tout moment. De plus, si vous avez ajouté plusieurs comptes bancaires, vous pouvez mettre à jour le « Compte bancaire de dépôt » qui reçoit les paiements.

Éléments à prendre en compte

  • Obligatoire Utilisateur autorisations
    Remarque : autorisations diffèrent selon que votre entreprise dispose d’un compte Procore gratuit ou payant. Voir Comment puis-je savoir si j’ai un compte Procore gratuit ou payant ?

  • Vous ne pouvez désigner qu’un (1) seul compte bancaire pour recevoir des paiements par engagement.

  • Si vous n’avez qu’un seul compte bancaire associé, il sera défini comme compte bancaire par défaut pour les paiements de factures par défaut.

  • Vous pouvez ajouter plusieurs comptes bancaires à votre compte Procore.

 Remarque

Si vous devez modifier un compte bancaire existant pour mettre à jour les informations personnelles ou financières de votre entreprise, vous devez l’ajouter comme nouveau compte bancaire et désactiver le compte bancaire existant.

Escalier

  1. Accédez à la page d’accueil de votre entreprise. Voir Comment changer d’entreprise ?

  2. Accédez à l’outil Paiements .

  3. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres Icons Settings Gear .

  4. Cliquez sur Comptes bancaires externes.

  5. Cliquez sur les points de suspension Icon Ellipsis Vertical verticaux à côté du compte bancaire.

    • Pour mettre à jour le « Surnom du compte » :

      • Cliquez sur Modifier.

      • Mettez à jour le « Surnom du compte ».

      • Cliquez sur Accepter et continuer.

    • Pour mettre à jour le compte bancaire qui reçoit les paiements :

      • Cliquez sur Sélectionner comme compte de dépôt.

Voir aussi

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