Configurer les paramètres avancés : RFI

Users with 'Admin' level permission on the project's RFIs tool can set the configuration settings for the project's RFIs tool. The Configure Settings area also allows users to create custom RFI reports and set user permission for the RFIs tool.

• Autorisations utilisateur requises

• Configure the RFI Settings

• Set User Permissions for RFIs

• Enable Revisions

1. Accédez à l’outil DDR du projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres.

3. Accédez à la page Paramètres DDR .

4. Configurez un ou plusieurs des paramètres suivants :

   • RFI Manager: Afficher/Masquer

     • Allow Standard users to select any Admin user, or any user with the

       • 'Act as RFI Manager' granular permission, as the RFI Manager.
         OR

       • Assign default RFI Manager when Standard users create new RFI.

     Note: Selecting the project's default RFI manager only affects new RFIs created after the setting was updated.

   • Private RFIs: Afficher/Masquer

     • Enable Private RFI
       Note: By default, 'Private' RFIs are only visible to members of the RFI's Distribution list and users with 'Admin' level permissions to the RFIs tool.

     • Set new RFIs to private by default.
       Notes:

       • This checkbox can only be selected when the 'Allow Private RFIs' checkbox is also selected.

       • When a new RFIs is set to 'Private', the setting can only be removed by a user with 'Admin' level permissions. 'Standard' level users who have been granted permission to create RFIs do NOT have the ability to remove this privacy setting.

   • RFI Responses: Afficher/Masquer

     • Days to Answer RFI Questions

       • Set how many calendar days after the creation date you would like RFIs to be due.
         Note: The due date respects which days are set as 'working days' for the project.

     • Assignees' Responses are Required by Default.

       • If the checkbox is not marked, users have the option to designate required responders. 

     • Only Show Official Response to Standard and Read Only Users.

       • Does not affect PDFs that are exported from RFI emails that were manually forwarded from the project's RFIs tool. 

       • Excludes an RFI's Assignees and Distribution List members. Users with those roles will be able to view all responses on the RFI regardless of their permissions, even if this checkbox is marked.

       • Enabled by default on new projects. 

   • Custom Fields: Afficher/Masquer

     • These fields can be reported on in the Reports tool.

     • There is a maximum character limit of 255 on each custom field.

     • If you would like to add additional fields to the RFI page, you can add them as custom fields.

5. Dans la zone Préfixes du numéro DDR , procédez comme suit :

   • Pour inclure une étape de projet sélectionnée dans les numéros de DDR du projet, cochez la case « Numéros de DDR en préfixe par étape du projet » et cliquez sur Activer dans la fenêtre.

   • Cochez la case « Étape de préfixe activée » à côté de chaque étape que vous souhaitez rendre disponible pour la numérotation des DDR. Pour ajouter d’autres étapes de projet à cette liste, voir Ajouter une étape de projet personnalisée.

   • Saisissez un préfixe unique pour chaque étape de projet sélectionnée. Les préfixes peuvent inclure une combinaison de caractères alphanumériques.

   • Cliquez sur Mettre à jour en bas de la page des paramètres.

6. Sous E-mails DDR, cochez ou décochez la case Activer l’e-mail pour déterminer quels événements de l’e-mail enverront des notifications par e-mail. Cochez ou décochez les cases sous chaque rôle d’utilisateur pour déterminer qui recevra les notifications par e-mail pour chaque événement par e-mail.

7. Cliquez sur Mettre à jour.

1. Accédez à l’outil DDR du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres.

3. Cliquez sur Tableau des autorisations.

4. Définissez l’autorisation de chaque utilisateur en fonction de vos préférences.

   • Vous ne pouvez pas modifier les autorisations d’un utilisateur s’il est un administrateur Procore ou si les autorisations de l’utilisateur sont gérées à l’aide d’un modèle d’autorisation. Voir Modifier les autorisations d’un utilisateur dans l’annuaire du projet.

   • Pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d’autorisation dans les DDR, consultez la matrice d’autorisations.

Note: Ce paramètre n’apparaît que pour les projets qui n’ont pas activé la version bêta des révisions de DDR avant sa date de publication complète.

1. Accédez à l’outil DDR du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Cochez la case à côté de Activer les révisions.