Effectuer une synchronisation à la demande avec Sage 300 CRE®

Pour que les données de vos Sage 300 CRE® systèmes et Procore restent synchronisées, vous pouvez effectuer une synchronisation à la demande. Une synchronisation à la demande est un processus manuel qui garantit que les données de la base de données de votre entreprise restent simultanées Sage 300 CRE® avec les données de votre entreprise dans Procore.

Pour effectuer une synchronisation à la demande, le connecteur Sage 300 CRE® nécessite que votre entreprise dispose d’un compte actif avec le service cloud hh² (www.hh2.com). De plus, un client de synchronisation hh² doit être installé sur votre Sage 300 CRE® serveur. Ces deux étapes sont effectuées au cours du processus de configuration à l’aide de votre Procore point of contact.

Une fois les systèmes configurés, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent effectuer une synchronisation à la demande en effectuant deux étapes :

• Étape 1 : Synchroniser vos données Sage 300 CRE avec hh²

• Étape 2 : Rafraîchissez/synchronisez vos données hh² avec Procore

Il est important de noter que lorsque vous ajoutez des données à Sage 300 CRE®, Procore ne peut récupérer ces données qu’à partir du service cloud hh² . Cela signifie qu’il est impératif de toujours s’assurer que les données du Sage 300 CRE® serveur sont synchronisées avec celles de hh² avant d’essayer d’actualiser/synchroniser vos données hh² avec Procore. Sage 300 CRE® est configuré pour se synchroniser automatiquement avec hh². Cependant, si vous ne voulez pas attendre que la synchronisation automatique se produise, vous pouvez effectuer manuellement une synchronisation automatique en suivant les étapes décrites ci-dessous (voir Étape 1 : Synchroniser vos données Sage 300 avec hh². Une fois cette étape terminée, vous pouvez passer à l’étape 2 : Actualiser/synchroniser vos données hh² avec Procore.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Pour effectuer l’étape 1 : synchroniser vos données Sage 300 CRE avec hh², vous devez connaître les identifiants de connexion du compte de service cloud hh² de votre entreprise.

  • Pour effectuer l’étape 2 : Actualiser/synchroniser vos données hh² avec Procore, votre compte utilisateur Procore doit disposer d’une autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP.

• Informations complémentaires:

  • Une synchronisation à la demande peut être effectuée à l’aide d’un bouton sur les onglets suivants de l’outil Intégrations ERP :

    • Codes de coût et types de coût standard

    • Fournisseurs

    • EMPLOIS

    • Sous-projets

    • Contrats principaux

    • Coûts du projet

  • Une synchronisation à la demande n’est PAS disponible dans les onglets Budgets, Engagements, Ordres de changement de l’engagement ou Ordres de changement au contrat principal. Au lieu de cela, ces données doivent être envoyées à l’outil Intégrations ERP pour être acceptées ou rejetées pour l’exportation vers Sage 300 CRE® par un Approbateur de comptabilité.

Important! Lorsque vous effectuez une synchronisation à la demande, suivez toujours Étape 1 : Synchroniser votre Sage 300 CRE® avec hh² avant de passer à Étape 2 : Actualiser/synchroniser vos données hh² avec Procore.

Étape 1 : Synchronisez vos données Sage 300 CRE avec hh²

Vous devez avoir accès aux informations d’identification hh² de votre entreprise pour effectuer les étapes ci-dessous.

1. Connectez-vous au compte hh² de votre entreprise.
   (p. ex., https://example.hh2.com, où « exemple » est l’identifiant unique de votre entreprise)

2. Dans le volet de gauche, sous Menu rapide, cliquez sur Synchronisation comptable.
   
   
   

3. Cliquez sur Paramètres pour ajuster les paramètres de synchronisation entre Sage 300 CRE® et hh².
   La page Filtres de synchronisation s’affiche.

4. Sur la page Filtres de synchronisation, procédez comme suit :

   • Plage de dates. Spécifiez une plage de dates étroite pour effectuer des actions de synchronisation plus rapides (par exemple, Aujourd’hui, Semaine dernière, Mois dernier, Année dernière ou Tous les changements).

   • Profondeur de synchronisation. Choisissez le type de synchronisation souhaité : Synchronisation superficielle ou Synchronisation profonde.
     Remarque: En règle générale, vous choisirez Synchronisation superficielle. Pour en savoir plus sur chaque option, des informations sont disponibles sur la page Filtres de synchronisation.

   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer les paramètres.
     
     
     

5. Cliquez sur Démarrer la synchronisation.
   
   
   

6. Passez à l’étape 2 : Actualiser/synchroniser vos données hh² avec Procore.

Étape 2 : Rafraîchissez/synchronisez vos données hh² avec Procore

1. Assurez-vous que l’étape 1 : Synchroniser vos données Sage 300 CRE® avec hh² s’est terminée avec succès.

2. Connectez-vous à l’application web Procore.
   Remarque: votre compte utilisateur Procore doit disposer d’une autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP.

3. Accédez à l’outil Intégrations ERP de votre entreprise.

4. Cliquez sur l’un (1) des onglets suivants :

   • Codes de coût et types de coûts standard

   • Fournisseurs

   • EMPLOIS

   • Sous-projets

   • Coûts des travaux

   • Contrats principaux
     Remarque: une synchronisation à la demande n’est PAS disponible dans les onglets Budgets, Engagements, Ordres de changement de l’engagement ou Ordres de changement au contrat principal. Au lieu de cela, ces données doivent être envoyées à l’outil Intégrations ERP pour être acceptées ou rejetées pour l’exportation vers Sage 300 CRE® par un Approbateur de comptabilité.

5. Selon l’onglet sélectionné, cliquez sur le bouton approprié pour lancer la synchronisation à la demande :

   • Dans le 'Std. Codes de coût et catégories », cliquez sur Synchroniser les codes de coût et les types de coût.

   • Dans l’onglet « Fournisseurs », cliquez sur Actualiser la liste des fournisseurs.

   • Dans l’onglet « Projets », cliquez sur Actualiser la liste des projets.

   • Dans l’onglet « Sous-projets », cliquez sur Actualiser la liste des projets.

   • Dans l’onglet « Contrats principaux », cliquez sur Actualiser la liste des contrats principaux.

   • Dans l’onglet « Coûts du projet », cliquez sur Synchroniser les coûts du projet.
     Remarque: vous devez synchroniser/actualiser les données pour chaque onglet individuel.

6. Une fois le processus de synchronisation à la demande terminé, assurez-vous que les données dans Procore et Sage 300 CRE® correspondent.