Mettre à jour les codes de coût du projet pour l’exportation vers Sage 300 CRE®

Fond

Si votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP et qu’un utilisateur ajoute de nouveaux codes de coût de projet à la Sage 300 CRE® liste des codes de coût standard, ces mises à jour doivent être envoyées à l’outil Intégrations ERP afin que les modifications puissent être examinées par un .

 Important

Before you can export data to your ERP system, you must always update the project's cost codes first. The accounting approver then reviews the new cost codes and cost type assignments in the ERP Integrations tool and then updates the codes as described in the Steps below. This approves the cost code updates in Procore and gives Procore the permission it needs to export those codes to your Sage 300 CRE® system, so your Procore project and the Sage 300 CRE® job are in sync.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisation utilisateur requise:

    • You need both:

      • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.

      • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.

  • Prérequis:

  • Informations complémentaires:

    • Si un nouveau code de coût ayant déjà une affectation de type de coût différente dans Procore est approuvé/mis à jour, les deux affectations de type de coût seront liées au code de coût.

    • Les descriptions des codes de coût existantes dans Sage 300 CRE® ne seront pas remplacées. Par exemple, si le code de coût a déjà une description dans Sage 300 CRE® qui est différente de la description du code de coût standard qui apparaît dans Procore, la description du code de coût dans Sage 300 CRE® restera la même.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

  2. Cliquez sur Projets.

  3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt pour la mise à jour.
    Remarque: Pour actualiser le contenu de la page Prêt pour la mise à jour, cliquez sur Actualiser la liste des tâches.

  4. Cliquez sur Afficher les mises à jour demandées. view-erp-project-requested-updates.png


  5. Vérifiez les détails dans la fenêtre Codes de coût pour la mise à jour . erp-cost-codes-for-update-window.png

    Remarque: la modification n’est PAS autorisée dans cette fenêtre, les cases à cocher sont donc grisées et indisponibles.

  6. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur Fermer (X).

  7. Continuez avec l’une des étapes suivantes :

    • Accepter les codes

    • Rejeter les codes

Accepter les codes

  1. Consultez les informations dans l’onglet Projets .

  2. Choisissez Accepter.

  3. Cliquez sur Exporter vers Sage 300.
    Procore exporte les codes et les affectations lors de la prochaine synchronisation des données. Pour plus d’informations, voir À quelle fréquence puis-je synchroniser les données entre Sage 300 CRE® et Procore ?

Rejeter les codes

  1. Consultez les informations dans l’onglet Projets .

  2. Choisissez Rejeter.

  3. Saisissez un bref commentaire pour expliquer pourquoi les codes de coût du projet ont été rejetés dans le champ Saisir un commentaire (facultatif).

  4. Cliquez sur Rejeter.

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