Créer un rapport de livrables personnalisé

En fonction de votre niveau d’autorisation d’accès, vous pouvez créer des rapports personnalisés qui génèrent des données à partir de l’outil Livrables à l’aide des options disponibles dans les outils Livrables ou Rapports.

• Utilisation de l’option Nouveau rapport dans l’outil Livrables au niveau projet. La fonctionnalité de rapports de livrables personnalisés de Procore facilite l’organisation de vos livrables dans des rapports pertinents pour votre usage personnel ainsi que pour les besoins spécifiques de votre entreprise ou de votre projet. Avec cette option, vous pouvez créer des rapports communs à partager avec les utilisateurs de tous les projets ou créer des rapports spécifiques au projet. Vous pouvez également créer des rapports personnels que les ingénieurs et les chefs de projet peuvent utiliser pour atteindre les objectifs commerciaux quotidiens, mais vous ne souhaitez peut-être pas partager ces rapports avec tous les membres de l’équipe de projet. Pour plus de détails, voir Créer un nouveau rapport de livrables personnalisé ci-dessous.

• Utiliser les modèles de rapport disponibles dans l’outil Rapports au niveau entreprise et projet. Procore permet aux utilisateurs d’accéder à une variété de modèles de rapport pour l’outil Livrables du projet dans la catégorie des modèles de rapport Gestion de projet. Pour plus de détails, voir Créer un rapport des livrables personnalisé à l’aide d’un modèle de rapport .

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer, modifier et afficher des rapports qui n’ont pas été marqués comme étant personnels pour un autre utilisateur, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables.

  • Pour créer des rapports personnels et afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet, autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Livrables.

  • Pour afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet, autorisations de niveau « Lecture seule » dans l’outil Livrables.

• Informations complémentaires :

  • Vous pouvez créer autant que rapports que nécessaire dans un projet.

  • Les rapports que vous créez sont répertoriés du plus récent au plus ancien dans la barre latérale droite de l’outil Livrables.

• Créer un rapport de livrable personnalisé

• Créer un rapport de livrable personnalisé à l’aide d’un modèle de galerie

Créer un rapport de livrables personnalisé

1. Accédez à l’outil Livrables du projet.

2. Cliquez sur Rapports > Créer un nouveau rapport.
   La page Créer un rapport personnalisé de livrables s’ouvre.

3. Procédez comme suit :

   • Saisir le nom du rapport

   • Entrez la description

4. Dans la zone Sélectionner un outil , cliquez sur Livrables.
   Ceci ajoute l’onglet Livrables à votre rapport.

5. Dans le volet de droite, déplacez les colonnes de votre choix dans la présentation du rapport par glisser-déplacer. Voir Quelles colonnes de données puis-je ajouter à un rapport de livrables personnalisé ?

6. Si vous souhaitez créer des calculs à l’aide de colonnes, cliquez sur Créer un calcul. Ajoutez ensuite votre calcul et cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre Nouveau calcul.
   Remarque: pour savoir comment créer un calcul, voir Créer une colonne calculée dans un rapport personnalisé.

7. Si vous souhaitez appliquer un filtre, choisissez-en un dans la liste déroulante Ajouter un filtre .

8. Si vous souhaitez regrouper les données du rapport, ajoutez le groupe souhaité à l’aide de la liste déroulante Regrouper par .

9. Lorsque votre rapport est dans l’état souhaité, cliquez sur Créer un rapport.
   Le système enregistre votre rapport. Pour plus d’informations sur la création de rapports personnalisés, voir Créer un rapport d’entreprise personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé.

Créer un rapport de livrables personnalisé à l’aide d’un modèle de rapport

Pour utiliser cette option, votre compte utilisateur doit disposer du niveau d’autorisation décrit dans Créer un rapport d’entreprise personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé.

1. Accédez à l’outil Rapports au niveau entreprise ou projet.

2. Cliquez sur Rapport > Créer un rapport.

3. Sous Gestion de projet, cliquez sur Afficher tout.
   Ceci répertorie tous les modèles disponibles pour les outils de gestion de projet de Procore. Voir Quels modèles de rapport sont disponibles dans les outils Rapports ? Les modèles de rapport disponibles pour l’outil Livrables incluent :

   • Livrables en retard

   • Livrables par lot

   • Livrables ouvertes par statut

   • Temps de réponse moyen des livrables par sous-traitant responsable

   • Approvisionnement des livrables

   • Livrables par le sous-traitant responsable

4. Cliquez sur le modèle de rapport que vous souhaitez utiliser.

5. Cliquez sur Utiliser le modèle.
   Le système crée génère un nouveau rapport à l’aide du modèle sélectionné. Vous pouvez ensuite procéder à la modification du rapport, à la distribution d’un instantané, au partage du rapport, au clonage du rapport ou à la suppression du rapport. Pour plus d’informations, consultez la documentation de l’outil Rapports approprié : Rapports au niveau entreprise ou Rapports au niveau projet.