Edit a Workflow Template

Les utilisateurs modifient un modèle de flux de travail de projet existant. Les options de modification incluent le renommage du modèle et l’ajout, la modification ou la suppression d’étapes de flux de travail spécifiques. Les utilisateurs peuvent également modifier des détails tels que la personne assignée, la période, le statut requis et les notifications. N’oubliez pas d’enregistrer et de publier vos modifications ou de les enregistrer en tant qu’ébauche jusqu’à ce que vous soyez prêt à les appliquer.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Flux de travail de l’entreprise.
    OU

  • « Lecture seule » avec l’autorisation granulaire « Créer et modifier des modèles de flux de travail » dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise.

• Considérations relatives à l’édition:

  • Les modifications de modèle prennent effet sur les nouveaux flux de travail lancés pour les éléments de projet.

  • La modification d’un modèle pendant un flux de travail actif pour un élément de projet nécessite un redémarrage. Voir Redémarrer un flux de travail sur un projet.

  • N’oubliez pas de confirmer tous les paramètres de configuration au niveau projet après avoir modifié un modèle. Voir Configurer un modèle de flux de travail sur un projet. Par exemple, si vous ajoutez une étape de réponse au modèle, n’oubliez pas d’ajouter des personnes assignées à toutes les configurations pertinentes au niveau projet. Si vous avez modifié le champ « Jours avant l’achèvement » dans le modèle, mettez-le à jour au niveau projet dans toutes les configurations pertinentes au niveau projet.

• Informations complémentaires:

  • Les clients utilisant Procore en anglais peuvent également choisir parmi une sélection de modèles de flux de travail de démarrage rapide préremplis pour les outils financiers. Ces modèles peuvent être utilisés tels quels ou modifiés pour répondre aux besoins de votre entreprise. Les modèles de flux de travail de démarrage rapide ne sont pas disponibles en dehors des régions anglophones pour le moment.

1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau Entreprise .

2. Dans le tableau Flux de travail , recherchez le flux de travail que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur le bouton Modifier qui correspond au flux de travail à modifier.

4. Mettez en surbrillance l’étape que vous souhaitez mettre à jour.
   Le volet « Détails » de l’étape sélectionnée s’ouvre.

5. Choisissez parmi ces options :

Renommer le modèle de flux de travail

Renommer votre modèle de flux de travail est un processus simple. Les noms de flux de travail en double ne sont pas autorisés.

Supprimer une étape du flux de travail

La suppression d’un flux de travail est un processus rapide en deux clics : il suffit de mettre en surbrillance l’étape que vous souhaitez éliminer, puis de cliquer sur l’icône de la corbeille dans la barre latérale, confirmant ainsi votre choix dans la boîte de dialogue.

Modifier une étape du flux de travail

Vous pouvez modifier une étape du flux de travail de plusieurs manières, par exemple en la renommant ou en changeant son statut.