The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the U.S. To learn more, please reach out to your Procore point of contact.
Procore's Document Management tool uses metadata and document fields to automatically grant access to and organize document revisions, making them easier to find. A project's document fields are configured in the Company level Admin tool through configurable fieldsets. Field options can be shown or hidden from the Document Management tool's Configure Settings page.Note: Required fields for every document: Name, Type, Status, and Version.
The table below lists Document Management tool field names and their descriptions, along with notes about where information for these fields populates from.
Note:
Required fields are marked with an asterisk (*) in the Field Name column.
Fields with codes included in the field options are noted in the Data Entry Type column.
This table does not include custom fields.
Certain fields (such as Type, Project, and Originator) have a code at the beginning of the field, which can automatically populate based on the naming standard. See Edit the Naming Standard for the Document Management Tool. For example, a Drawing Type document would populate with 'DR' in the Type field.
フィールド名 | フィールド定義 | データ入力の種類 | フィールドのソースと注 |
|---|---|---|---|
割り当てられたワークフロー | 文書に割り当てられたワークフロー テンプレート。 | 単一選択ドロップダウン | 文書管理ツールでの手動選択。プロジェクトにアップロードされたすべての文書に自動的に適用される既定のワークフローを割り当てることができます。「 文書管理ツールのワークフローについて」を参照してください。 |
作成者 | 文書を作成した個人。 | 単一選択ドロップダウン | 文書をアップロードした人に基づいて自動的に生成されますが、必要に応じてフィールドを編集できます。フィールド オプションは、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールからコピーされます。 |
分類 | 文書の特定のサブタイプ。たとえば、図面には平面図、立面図、または断面図の分類が含まれる可能性があります。 | 単一選択ドロップダウン (コードを含む) | 会社レベルの管理者ツールの [文書管理] セクションで構成されます。「 文書管理ツールのカスタムおよび既定のフィールドとフィールドのセットを管理する」を参照してください。コードが命名標準に従って正しい場所にあれば、元のファイル名から検出してコピーできます。「 ファイルを文書管理ツールにアップロードする際に Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」 および「 文書管理ツールの命名標準を編集する」を参照してください。 |
現在のステップの担当者 | ワークフロー テンプレートの現在のステップのすべての担当者。 | 編集不可の参照 | 会社レベルのワークフロー ツールのワークフロー テンプレートに基づいて入力します。「 文書管理ツールのワークフローについて」を参照してください。 |
現在のワークフロー ステップ | 文書が現在存在するワークフローのステップ名。 | 編集不可テキスト | 会社レベルのワークフロー ツールのワークフロー テンプレートとワークフローの現在のステップに基づいて入力されます。「 文書管理ツールのワークフローについて」を参照してください。 |
作成日 | 文書が作成された日付。 | 日付セレクタ | 文書内で日付が検出された場合は、アップロード時に自動入力されますが、必要に応じてフィールドを編集できます。使用される日付形式は、プロジェクトの言語と一致します。 |
更新日 | Procore で文書が最後に更新された日時。 | 編集不可の日付 | 自動的に更新され、編集できません。このフィールドは、文書の編集、メタデータの変更、および文書の改訂版が別の改訂版に取って代わられた場合、または別の改訂版に取って代わられた場合によって自動的に更新されます。 |
アップロード日 | 文書が Procore にアップロードされた日時。 | 編集不可の日付 | アップロードに基づいて自動的に生成され、編集や非表示はできません。 |
形容 | 文書の簡単なタイトル。 | テキストフィールド | 文書管理ツールでの手動入力。図面の場合、Procore の機械学習は図面のタイトル ブロック内の説明を探します。「 ファイルを文書管理ツールにアップロードする際に Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」を参照してください。 |
躾 | 建築、電気、機械など、この文書に関連する専門分野。 | 単一選択ドロップダウン (コードを含む) | 会社レベルの管理者ツールの [文書管理] セクションで構成されます。「 文書管理ツールのカスタムおよび既定のフィールドとフィールドのセットを管理する」を参照してください。コードが命名標準に従って正しい場所にあれば、元のファイル名から検出してコピーできます。「 ファイルを文書管理ツールにアップロードする際に Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」 および「 文書管理ツールの命名標準を編集する」を参照してください。 |
ファイル | アップロード時の文書の元のファイル名。 | 編集不可のファイル名と拡張子 | アップロードされたファイルに基づいて自動的に生成され、編集や非表示はできません。 |
形式 | ファイルの種類 (EXCEL、PDF など) | 編集不可テキスト | アップロードされたファイルに基づいて自動的に生成され、編集や非表示はできません。 |
アクティブなワークフロー内 | ファイルがワークフロー内でアクティブであるか (「はい」)、そうでないか (「いいえ」)。 | 編集不可テキスト | ワークフローが開始されたかどうかに基づいて自動的に生成されます。「 文書管理ツールでワークフローを開始する」を参照してください。 |
場所 | 文書に関連付けられた場所。 | 単一選択ドロップダウン (コードを含む) | コードが命名標準に従って正しい場所にある限り、元のファイル名から検出してコピーできます。「 ファイルを文書管理ツールにアップロードする際に Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」 および「 文書管理ツールの命名標準を編集する」を参照してください。フィールド オプションは、プロジェクトレベルの管理者ツールの [場所] セクションからコピーされます。「 階層化された場所をプロジェクトに追加する」を参照してください。 |
名前* | プロジェクトの要件に合わせて構成することもできる文書の一意識別子。 | 編集不可テキストまたはテキストフィールド | 命名標準と文書管理ツールのフィールド データに基づいて自動的に生成されます。「 文書管理ツールの命名標準を編集する 」および「 文書管理ツールのアップロード要件を編集する」を参照してください。命名基準が適用されていない場合、これは編集可能なプレーンテキストフィールドになります。 |
数 | 通常、文書の名前の末尾にリストされている数字。 | テキストフィールド | コードが命名標準に従って正しい場所にあれば、元のファイル名から検出してコピーできます。「 ファイルを文書管理ツールにアップロードする際に Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」 および「 文書管理ツールの命名標準を編集する」を参照してください。図面番号は、タイプが「図面」の文書上で自動的に検出できます。 |
創造者 | 文書を作成またはアップロードした人物が従業員である会社名。 | 単一選択ドロップダウン (コードを含む) | ディレクトリ ツール内の関連会社の「略称」フィールドに基づいて自動的に生成されます。「 会社ディレクトリで会社を編集する」を参照してください。 |
プロジェクト | プロジェクトの名前の略称。 | 単一選択ドロップダウン (コードを含む) | プロジェクトレベルの管理者ツールの [コード] フィールドからコピーされます。「 プロジェクト作成ページの「コード」フィールドとは何ですか?」を参照してください。 |
改定 | 文書の特定のバージョンを識別する文字、数字、または文字と数字の組み合わせ。 | テキストフィールド | 文書がアップロードされると、Procore はその内容で改訂値を検索します。見つかった場合は、「改訂」フィールドにその値が自動的に入力されます。ユーザーは、このフィールドをいつでも手動で編集できます。 |
大きさ | 文書が使用するストレージまたはスペースの量。 | 編集不可テキスト | ファイルから自動的に生成され、編集や非表示はできません。 |
舞台 | 文書が作成された建設の段階。 | 単一選択ドロップダウン | フィールド オプションは、会社レベルの管理者ツールの [段階] セクションからコピーされます。「 カスタム プロジェクトの段階を追加する」を参照してください。 |
地位* | ワークフロー (レビュー、承認、拒否など) を通過する文書の状態。 | 単一選択ドロップダウン (コードを含む) | ワークフローが割り当てられていない文書の手動選択。フィールド オプションは、会社レベルの管理者ツールの [文書管理] セクションで構成できます。「 文書管理ツールのカスタムおよび既定のフィールドとフィールドのセットを管理する」を参照してください。ワークフローが割り当てられている文書の場合、[ステータス] フィールドはワークフローの現在のステータスに基づいて自動的に更新されます。「 文書管理ツールのワークフローについて」を参照してください。 |
種類* | 図面、仕様書、モデルなどの文書のカテゴリー。略称コード (図面に対する DR など) が設定されている場合は、種類名の先頭に表示されます。 | 単一選択ドロップダウン (コードを含む) | プロジェクトの命名標準に従ってファイル名に種類コード (図面に対する「DR」など) が存在する場合は、それが文書の [種類] フィールドに入力されます。「 文書管理ツールの命名標準を編集する」を参照してください。図面と仕様は、Procore の機械学習によって検出して入力することもできます。「 ファイルを文書管理ツールにアップロードする際に Procore が自動的に入力できるデータは何ですか?」を参照してください。[種類] フィールドのフィールド オプションは、会社レベルの管理者ツールの [文書管理] セクションで管理されます。「 文書管理ツールのカスタムおよび既定のフィールドとフィールドのセットを管理する」を参照してください。 |
更新者 | Procore で文書を最後に更新した個人。 | 編集不可の名前 | ツールで実行されたアクションに基づいて自動的に更新され、編集できません。 |
投稿者 | Procore に文書をアップロードした個人。 | 編集不可の名前 | アップロードに基づいて自動的に生成され、編集や非表示はできません。 |
バージョン* | 提出された文書の繰り返しごとに区別するために、Procore によって自動生成される連番。このフィールドは編集できません。 | 糸 | 新しいバージョンの文書が提出されたり、名前が変更されたりすると、自動的に更新されます。編集や非表示はできません。 |
ボリューム/システム | このフィールドは、必要に応じて関連文書を一緒にグループ化するために使用されます。ボリュームは通常、文書のパッケージまたはグループです。システムは通常、太陽光発電システムなど、1つの役割または目的のために連携する設備の完全なセットです。 | 単一選択ドロップダウン (コードを含む) | 会社レベルの管理者ツールの [文書管理] セクションで構成されます。「 文書管理ツールのカスタムおよび既定のフィールドとフィールドのセットを管理する」を参照してください。 |
ワークフローの担当者 | ワークフロー テンプレートのすべてのステップのすべての担当者。 | 編集不可の名前 | 会社レベルのワークフロー ツールのワークフロー テンプレートの選択内容に基づいて入力されます。「 文書管理ツールのワークフローについて」を参照してください。 |
ワークフロー マネージャー | 文書に割り当てられたワークフロー テンプレートの管理者として選択された個人。 | 編集不可の名前 | 会社レベルのワークフロー ツールのワークフロー テンプレートの選択内容に基づいて入力されます。「 文書管理ツールのワークフローについて」を参照してください。 |
ワークフロー ステップの期限 | 現在のステップの担当者全員が回答を提出しなければならない日付。 | 編集不可の日付 | 会社レベルのワークフロー ツールのワークフロー テンプレートの選択内容に基づいて入力されます。「 文書管理ツールのワークフローについて」を参照してください。 |
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