リソース計画と Procore 会社ディレクトリの間で同期される個人情報は何ですか?

バックグラウンド

リソース計画ツールとリソース追跡ツールを使用するプロジェクトでは、リソース計画ツールを使用して人員を管理できます。データ同期が有効になっている場合、リソース計画に追加されたユーザーは、ツールの人材リストと会社ディレクトリの両方に表示され、リソース割り当てに割り当てることができ、現場チームとタイムシート ツールに表示されます。

リソース計画ツールまたは Procore の会社ディレクトリのいずれかで従業員情報が更新されると、もう一方と自動的に同期されます。ほとんどの同期は 1 分未満で完了します。

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リソース計画にユーザーを追加する場合、リソース計画には「ユーザー」、「割り当て可能」、または「割り当て可能ユーザー」の 3 つのリソース計画ユーザー タイプがあります。ユーザー アカウントが会社ディレクトリに作成されると、次のいずれかのリソース計画ユーザー タイプを割り当てることができます。人々リストを通じて人々を作成する場合、ユーザーの作成方法によって、そのユーザーが会社ディレクトリのユーザーになるか、連絡先にもなるかが決まります。

 Note

Assignable User

  • Can be assigned to resource assignments

  • Can log in to Procore and Resource Planning

  • Can be tracked using Procore Timesheets

  • Is added to the Directory as a 'User'

  • Can track own time using My Time tool

User

  • Can NOT be assigned to resource assignments

  • Can log in to Procore and Resource Planning

  • Can be tracked using Procore Timesheets

  • Is added to the Directory as a 'User'

Assignable

  • Can be assigned to resource assignments

  • Can NOT log in to Procore and Resource Planning

  • Can be tracked using Procore Timesheets

  • Is added to the Directory as a 'Contact'
    Note: If there is a matching user record in your Directory, they will be linked to the 'User' instead.

ユーザーの作成方法を決定すると、人材リストと会社ディレクトリの [個人情報] セクションの間で次の情報が同期されます。その他のすべてのフィールドは、会社ディレクトリの [リソース計画] タブで編集および表示できます。

Resource Planning

Procore Company Directory

First Name

First Name

Last Name

Last Name

Employee ID

Employee ID

Mobile Phone

Mobile Phone

Email Address

Email Address

Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory.

Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory.

Status

Active?

 Note

  • By default, users created in Resource Planning and synced to the Procore Directory are granted ‘Standard’ level permissions to the Resource Planning tool, and the lowest possible permissions level to all other Procore tools. You can grant permissions by updating your Company Permissions Templates or by updating the user’s permissions in their profile. See Edit a Company Permissions Template or Edit a User Account in the Company Directory.

  • Contacts are only created for 'Assignable' resources if they have an employee ID.

  • To avoid duplicate records, ensure that all people have matching records of the following in both Resource Planning and the Company Directory:

    • Employee ID

    • Email Address

    • User Types

See Also

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