Add a User to Projects in Your Company's Procore Account
Things to Consider
Before adding an existing user to all of the projects in your company's Procore account, ensure that an appropriate project permissions template is available. See Create a Project Permission Template.
When added to a project, the user is automatically added to the corresponding Project Directory. If a project doesn't have a Directory, users will not be added to the project.
When adding to projects from viewing their profile:
You can search by project name, number, or address.
100 projects load per page and you can select projects across multiple pages.
Steps
From User View
From User Edit
Add a User to Projects from Viewing their Profile
Navigate to the Company level Directory tool.
Click Users.
Click View next to the name of the user you want to add to one or more projects.
Click the Projects tab.
Optional: Search for projects by project name, number, address, city, state, zip, and phone number.
Optional: Move the toggle to the ON
position to only show the user's assigned projects.Mark the checkboxes for which projects to add the user to.
Note: Mark the checkbox at the top to select all projects on that page.Click Save Changes.
Note: This may take a few minutes. You can navigate away from this page and check back later.
ベータ版
この機能は、「 会社ディレクトリからプロジェクトにユーザーを一括追加 する」のベータ版に参加することで、 Procore Explore で有効 にできます。
会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
[ ユーザー] をクリックします。
1 つ以上のプロジェクトに追加するユーザー名の横にある [ 表示 ] をクリックします。
[ プロジェクト] タブをクリックします。
[ プロジェクトの編集] をクリックします。
随意： プロジェクト名、番号、住所、市区町村、州、郵便番号、電話番号でプロジェクトを検索します。
随意： [ その他のフィルター ] をクリックし、プロジェクトに関連するフィルターを選択します。
プロジェクトの割り当てを更新します。
単一のプロジェクト割り当てを更新する
「プロジェクトの割り当て」列の下のフィールドをクリックし、[ 追加] を選択します。
「プロジェクトの役割」列の下のフィールドをクリックし、 プロジェクトの役割を選択します。
「プロジェクト権限テンプレート」列の下のフィールドをクリックし、 プロジェクト権限テンプレートを選択します。
プロジェクト割り当てを一括更新する
プロジェクトのチェックボックスをオンにして、[ 編集] をクリックします。
[プロジェクトの割り当て] で [ 追加] を選択します。
プロジェクトの役割を選択します。
プロジェクト権限テンプレートを選択します。
[ 適用] をクリックします。
「 次へ」をクリックします。
変更を確認し、「保存」をクリックします 。
注: [保存] をクリックする前に、不要な変更を削除するには、[ 元に戻す ] をクリックします。
Add a User to Projects from Editing their Profile
Navigate to the Company level Directory tool.
Click Users.
Click Edit next to the name of the user.
Locate the 'Projects [User] Does Not Belong To' section.
Click Add next to each project.
Click Save.
ベータ版
この機能は、「 会社ディレクトリからプロジェクトにユーザーを一括追加 する」のベータ版に参加することで、 Procore Explore で有効 にできます。
会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
[ ユーザー] をクリックします。
1 つ以上のプロジェクトに追加するユーザー名の横にある [ 表示 ] をクリックします。
[ プロジェクト] タブをクリックします。
[ プロジェクトの編集] をクリックします。
随意： プロジェクト名、番号、住所、市区町村、州、郵便番号、電話番号でプロジェクトを検索します。
随意： [ その他のフィルター ] をクリックし、プロジェクトに関連するフィルターを選択します。
プロジェクトの割り当てを更新します。
単一のプロジェクト割り当てを更新する
「プロジェクトの割り当て」列の下のフィールドをクリックし、[ 追加] を選択します。
「プロジェクトの役割」列の下のフィールドをクリックし、 プロジェクトの役割を選択します。
「プロジェクト権限テンプレート」列の下のフィールドをクリックし、 プロジェクト権限テンプレートを選択します。
プロジェクト割り当てを一括更新する
プロジェクトのチェックボックスをオンにして、[ 編集] をクリックします。
[プロジェクトの割り当て] で [ 追加] を選択します。
プロジェクトの役割を選択します。
プロジェクト権限テンプレートを選択します。
[ 適用] をクリックします。
「 次へ」をクリックします。
変更を確認し、「保存」をクリックします 。
注: [保存] をクリックする前に、不要な変更を削除するには、[ 元に戻す ] をクリックします。