Update Expiring Insurance for a Vendor in the Company Directory
バックグラウンド
Procore は、Procore で建材業者のポリシーの有効期限が切れるように設定されている場合、 In Procore, the term Insurance Manager refers to an internal employee (or multiple employees) at your company who serve as your organization's primary point of contact(s) for ensuring that the insurance policies for your contractors, subcontractors, and other vendors are in compliance with requirements and that their required policies and certificates are kept up-to-date.
考慮すべき事項
Sage 300 CRE の ERP との統合ツールを有効にしている場合、Procore のデータが Sage 300 CRE と同期されると、Procore 会社レコードの次の保険フィールドがロックされるようになりました。統合 ERP システムでは、 保険の種類 (一般、自動車、アンブレラ、作業員など)、 発効日、 有効期限、 限度額、 名前、 および証券番号を更新する必要があります。
Prerequisites
Steps
Tip
First add an Insurance Provider as a company in your Company Directory. See Add or Edit a Vendor/Company to the Company Directory.
In your email client, open the 'Expiring Insurance' email from Procore.
Click the View Insurance link.
If you are not logged into Procore, log in.
Update the value in any cell with the blue caret symbol.
OR
Click Edit to change the status, add an attachment, or enter insurance notes.Click Save.