リソース計画のプロジェクト カテゴリの作成と管理

バックグラウンド

プロジェクトのカテゴリとサブカテゴリは、プロジェクトとリソースをより適切に整理および管理するのに役立ちます。一般的に使用されるカテゴリには、次のようなものがあります。

  • フェーズ

  • 領域

  • 役割/職種

  • 作業範囲

  • 床

考慮すべき事項

  • 必要なユーザー 権限

  • カテゴリは個々のプロジェクトに固有であり、各プロジェクト内で作成する必要があります。

  • データ同期が有効になっている場合:

    • リソース計画のカテゴリは、現在、Procore の場所または作業分解構成図と同期しません。

ステップス

  • 足す

  • 写し

  • 改名する

  • 動く

  • 削除

  • レガシーステップ

カテゴリとサブカテゴリを追加する

  • 足す

  • 写し

  • 改名する

  • 動く

  • 削除

  • レガシーステップ

カテゴリとサブカテゴリを追加する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. プロジェクト名の横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[カテゴリを追加] を選択します。

  4. サブカテゴリを追加するには、カテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[サブカテゴリの追加] を選択します。又は
    カテゴリ バーを右クリックし、[新しいサブカテゴリ] を選択します。

  5. サブカテゴリの名前を入力します。

  6. テキスト ボックスの外をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリをコピー

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. リストまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD + C を押してコピーします。又は
     項目 または 項目バー を右クリックし、[ コピー] を選択します。

  4. コピーした項目の横にあるキーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。又は
    右クリック     して[貼り付け]を選択します 。

  5. 次の方法で項目を移動または編集します。

    • 詳細から編集

      1. リストまたはガントチャートで、 項目 または 項目バー を右クリックし 、[ 編集]オプションを選択します。

      2. 情報を編集します。

      3. 「 更新」をクリックします。

    • ドラッグ&ドロップで新しいカテゴリーやプロジェクトに移動します。

      1. リストで、 項目 をクリックしたままにします 。ドラッグ&ドロップ操作で目的の場所に移動します。

    • ガントチャートで日付を移動する

      1. ガント チャートで、項目をクリックしたままにします。

      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、案件を新しい日付に移動します。

カテゴリとサブカテゴリの名前を変更する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリ名またはサブカテゴリ名をダブルクリックします。

  4. 新しい名前を入力します。次に、画面上の任意の場所をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリとサブカテゴリを移動する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリをクリックします。カテゴリ内で割り当てとリクエストを移動し、間隔を維持するには、Shift キーを押したまま割り当てとリクエストを選択します。最後の選択をクリックしたまま、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用してタスクのグループを目的の場所に移動します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリとサブカテゴリを削除する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[このカテゴリを削除] または [このサブカテゴリを削除] を選択します。

  4. [ 削除 ] をクリックして確定します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

レガシーエクスペリエンス

Legacy

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Assignment List, Boards, or Gantt.

  3. Click the name of your Project.

  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

      4. Click Delete to confirm.

カテゴリをコピー

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. リストまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD + C を押してコピーします。又は
     項目 または 項目バー を右クリックし、[ コピー] を選択します。

  4. コピーした項目の横にあるキーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。又は
    右クリック     して[貼り付け]を選択します 。

  5. 次の方法で項目を移動または編集します。

    • 詳細から編集

      1. リストまたはガントチャートで、 項目 または 項目バー を右クリックし 、[ 編集]オプションを選択します。

      2. 情報を編集します。

      3. 「 更新」をクリックします。

    • ドラッグ&ドロップで新しいカテゴリーやプロジェクトに移動します。

      1. リストで、 項目 をクリックしたままにします 。ドラッグ&ドロップ操作で目的の場所に移動します。

    • ガントチャートで日付を移動する

      1. ガント チャートで、項目をクリックしたままにします。

      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、案件を新しい日付に移動します。

カテゴリとサブカテゴリの名前を変更する

  • 足す

  • 写し

  • 改名する

  • 動く

  • 削除

  • レガシーステップ

カテゴリとサブカテゴリを追加する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. プロジェクト名の横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[カテゴリを追加] を選択します。

  4. サブカテゴリを追加するには、カテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[サブカテゴリの追加] を選択します。又は
    カテゴリ バーを右クリックし、[新しいサブカテゴリ] を選択します。

  5. サブカテゴリの名前を入力します。

  6. テキスト ボックスの外をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリをコピー

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. リストまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD + C を押してコピーします。又は
     項目 または 項目バー を右クリックし、[ コピー] を選択します。

  4. コピーした項目の横にあるキーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。又は
    右クリック     して[貼り付け]を選択します 。

  5. 次の方法で項目を移動または編集します。

    • 詳細から編集

      1. リストまたはガントチャートで、 項目 または 項目バー を右クリックし 、[ 編集]オプションを選択します。

      2. 情報を編集します。

      3. 「 更新」をクリックします。

    • ドラッグ&ドロップで新しいカテゴリーやプロジェクトに移動します。

      1. リストで、 項目 をクリックしたままにします 。ドラッグ&ドロップ操作で目的の場所に移動します。

    • ガントチャートで日付を移動する

      1. ガント チャートで、項目をクリックしたままにします。

      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、案件を新しい日付に移動します。

カテゴリとサブカテゴリの名前を変更する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリ名またはサブカテゴリ名をダブルクリックします。

  4. 新しい名前を入力します。次に、画面上の任意の場所をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリとサブカテゴリを移動する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリをクリックします。カテゴリ内で割り当てとリクエストを移動し、間隔を維持するには、Shift キーを押したまま割り当てとリクエストを選択します。最後の選択をクリックしたまま、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用してタスクのグループを目的の場所に移動します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリとサブカテゴリを削除する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[このカテゴリを削除] または [このサブカテゴリを削除] を選択します。

  4. [ 削除 ] をクリックして確定します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

レガシーエクスペリエンス

Legacy

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Assignment List, Boards, or Gantt.

  3. Click the name of your Project.

  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

      4. Click Delete to confirm.

カテゴリとサブカテゴリを移動する

  • 足す

  • 写し

  • 改名する

  • 動く

  • 削除

  • レガシーステップ

カテゴリとサブカテゴリを追加する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. プロジェクト名の横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[カテゴリを追加] を選択します。

  4. サブカテゴリを追加するには、カテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[サブカテゴリの追加] を選択します。又は
    カテゴリ バーを右クリックし、[新しいサブカテゴリ] を選択します。

  5. サブカテゴリの名前を入力します。

  6. テキスト ボックスの外をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリをコピー

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. リストまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD + C を押してコピーします。又は
     項目 または 項目バー を右クリックし、[ コピー] を選択します。

  4. コピーした項目の横にあるキーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。又は
    右クリック     して[貼り付け]を選択します 。

  5. 次の方法で項目を移動または編集します。

    • 詳細から編集

      1. リストまたはガントチャートで、 項目 または 項目バー を右クリックし 、[ 編集]オプションを選択します。

      2. 情報を編集します。

      3. 「 更新」をクリックします。

    • ドラッグ&ドロップで新しいカテゴリーやプロジェクトに移動します。

      1. リストで、 項目 をクリックしたままにします 。ドラッグ&ドロップ操作で目的の場所に移動します。

    • ガントチャートで日付を移動する

      1. ガント チャートで、項目をクリックしたままにします。

      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、案件を新しい日付に移動します。

カテゴリとサブカテゴリの名前を変更する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリ名またはサブカテゴリ名をダブルクリックします。

  4. 新しい名前を入力します。次に、画面上の任意の場所をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリとサブカテゴリを移動する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリをクリックします。カテゴリ内で割り当てとリクエストを移動し、間隔を維持するには、Shift キーを押したまま割り当てとリクエストを選択します。最後の選択をクリックしたまま、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用してタスクのグループを目的の場所に移動します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリとサブカテゴリを削除する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[このカテゴリを削除] または [このサブカテゴリを削除] を選択します。

  4. [ 削除 ] をクリックして確定します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

レガシーエクスペリエンス

Legacy

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Assignment List, Boards, or Gantt.

  3. Click the name of your Project.

  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

      4. Click Delete to confirm.

カテゴリとサブカテゴリを削除する

  • 足す

  • 写し

  • 改名する

  • 動く

  • 削除

  • レガシーステップ

カテゴリとサブカテゴリを追加する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. プロジェクト名の横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[カテゴリを追加] を選択します。

  4. サブカテゴリを追加するには、カテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[サブカテゴリの追加] を選択します。又は
    カテゴリ バーを右クリックし、[新しいサブカテゴリ] を選択します。

  5. サブカテゴリの名前を入力します。

  6. テキスト ボックスの外をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリをコピー

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. リストまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD + C を押してコピーします。又は
     項目 または 項目バー を右クリックし、[ コピー] を選択します。

  4. コピーした項目の横にあるキーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。又は
    右クリック     して[貼り付け]を選択します 。

  5. 次の方法で項目を移動または編集します。

    • 詳細から編集

      1. リストまたはガントチャートで、 項目 または 項目バー を右クリックし 、[ 編集]オプションを選択します。

      2. 情報を編集します。

      3. 「 更新」をクリックします。

    • ドラッグ&ドロップで新しいカテゴリーやプロジェクトに移動します。

      1. リストで、 項目 をクリックしたままにします 。ドラッグ&ドロップ操作で目的の場所に移動します。

    • ガントチャートで日付を移動する

      1. ガント チャートで、項目をクリックしたままにします。

      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、案件を新しい日付に移動します。

カテゴリとサブカテゴリの名前を変更する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリ名またはサブカテゴリ名をダブルクリックします。

  4. 新しい名前を入力します。次に、画面上の任意の場所をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリとサブカテゴリを移動する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリをクリックします。カテゴリ内で割り当てとリクエストを移動し、間隔を維持するには、Shift キーを押したまま割り当てとリクエストを選択します。最後の選択をクリックしたまま、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用してタスクのグループを目的の場所に移動します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

カテゴリとサブカテゴリを削除する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[このカテゴリを削除] または [このサブカテゴリを削除] を選択します。

  4. [ 削除 ] をクリックして確定します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

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  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

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  3. Click the name of your Project.

  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

      4. Click Delete to confirm.

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  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

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